深沉的畫外音，疊印出相應的曆史資料片與新拍的畫麵：
“中共中央第六屆六次全會，被毛澤東視為‘是決定中國之命運的’會議。全會除批準了以毛澤東為代表的中央政治局的政治路線，還確定把黨的主要工作方麵放在戰區和敵後。為此，他命令：我一二〇師在賀龍師長、關向應政委等的統帥下，積極準備向冀中平原挺進；我一二九師在劉伯承師長、鄧小平政委、徐向前副師長的帶領下東下太行，努力擴大在冀南平原創造的抗日根據地；我一一五師在羅榮桓等同誌的領導下，向冀魯豫邊與山東地區挺進。
“六中全會結束不久一一十一月二十日開始，日本飛機連續三天對延安進行轟炸，造成部分軍民傷亡和一些房屋被毀。毛澤東在延安鳳凰山的住宅被炸毀，遂搬到了延安城外的楊家嶺。也就是在這前後，他與江青結婚。
“與此同時，周恩來曆經武漢撤退、長沙大火，最後來到了桂林。蔣介石全然不顧汪精衛明目張膽地投敵降日的活動，繼續想著如何從組織上消滅共產黨。為此，他在桂林接見了周恩來同誌……”
桂林蔣介石臨時下榻處的庭院
蔣介石徜徉在一座瀕臨湖水、靠近秀山的小型花園中，再加上柔和的燈光，顯得十分幽靜，完全沒有一點戰爭的感覺。
侍衛引周恩來走到近前：“報告，中共周先生到了！”
蔣介石熱情地：“是恩來到了，”指著湖邊的兩把藤椅，“我們就坐在這裏談吧！”
周恩來：“謝謝！”遂坐在了一把藤椅上。
蔣介石落座之後，感慨地：“曆經戰火的洗禮，突然來到這山水甲天下的桂林，還真是有點不習慣啊！”
周恩來：“我看要不了多少時間，這多姿的山，這秀美的水，也會毀於日軍的戰火的！”
蔣介石悵然喟歎了一聲：“不去說這些了！恩來，你對戰局有何意見啊？”