深沉的畫外音，疊印出相應的曆史資料與畫麵：
“就在毛澤東會見華僑領袖陳嘉庚先生的時候九四〇年五
月三十一日，周恩來一行來到了山城重慶。他稍作休整，遂在日本飛機輪番轟炸山城的時候，全身心地投人到工作中……”
重慶八路軍辦事處
周恩來：“劍英同誌，有關落實黨中央對南方局下一階段的工作，將另外開會再議。今天，我主要聽取有關國民政府一一尤其是蔣介石在未來政治方麵的動向問題。”
葉劍英：“時下一一也就是今年的六月，我認為是蔣介石一生中最難過的時刻。”
周恩來：“說得更準確些，是他舉棋不定的時刻。”
葉劍英：“對！從歐洲戰場上說，德國已經向法國宣戰，據外電說，法國貝當政府投降在即。對此，蔣介石清楚：這就等於宣告英、法抗擊德、意的格局破裂，加之英國是獨立於歐洲大陸外的島國，歐洲將很快落人德、意兩國之手。”
周恩來，？“同時，蔣介石也看到了英國首相丘吉爾，正在極力地拉美國總統羅斯福參戰。所以，他不知道自己應該將寶押在哪一方麵！”
葉劍英：“是的！另外，日本為了徹底摧毀蔣介石的軍事實力，動搖國民政府的基石，近期在出動大批飛機轟炸重慶的同時，又傾全力進攻宜昌，妄圖打開扼守長江通向四川的門戶。據我的估計，陳誠是絕對守不住宜昌的！”
周恩來：“因此，宜昌一旦失守，日本隨之也會改變對蔣介石的策略：以政治誘降代替軍事進攻。”
葉劍英：“事實上，日、蔣、汪媾和的密談已經在澳門結束了！”他取來一份文稿，“你看吧，這是漢年同誌他們自香港發回的有關情報。”
重慶黃山別墅
蔣介石蹙著眉頭在審看一遝文稿。
桌上的電話鈴聲響了。