延安毛澤東窯洞
毛澤東坐在桌前書寫電文，並傳出毛澤東的畫外音：
“蔣介石調集二十餘師兵力包圍陝甘寧邊區，戰事有在數日內爆發的可能，形勢極度緊張。請立即將上述情況向外傳播，發動製止內戰運動。特別通知英、美有關人員，同時找張治中、劉斐交涉製止，愈快愈好……”
在毛澤東書寫電文畫麵的遠方疊印：
董老召集南方局會議，傳達並研究有關辦法；
董老與張治中、劉斐嚴肅交涉……
毛澤東擲掉手中的毛筆：“我看蔣介石怎麽辦？”
重慶黃山別墅
張治中雙手呈上一份材料：“總裁，這是中共駐重慶辦事處董必武給你的信，抗議胡宗南準備進攻陝甘寧邊區！”
蔣介石接過信扔在桌上：“奇怪，他們怎麽會得到消息的呢？”劉斐雙手呈上一份電文：“這是朱德、蕭勁光發給委座和胡宗南的抗議電，詳細地述說了……”
蔣介石接過電文邊向桌上扔邊說：“不要講下去了！”
何應欽：“委座的美國參謀長史迪威將軍嚴肅地向我指出：‘我奉美國馬歇爾將軍的指示正告貴國，如果對八路軍發動攻擊，美國將停止一切援助！’”
白崇禧：“英國的駐華武官也給我打來了電話：讓我轉告委員長，盟國正在準備開辟第二戰場，進人全麵反攻的前夕，如果貴國發生內戰，英國將勸阻美國解除和貴國的一切義務！”
蔣介石急得不知所以。
宋美齡從內室走出：“達令，美國駐華大使給我打來電話，如果中國再起內戰，羅斯福總統將收回對我講過的一切承諾！”
蔣介石蹙著眉頭近似自問地：“奇怪了！我再三強調保密的軍事計劃，怎麽連美國人都知道了呢？……”
宋美齡焦急地：“達令，看在羅斯福總統的麵上，電令胡宗南，停止一切軍事行動！”