操場邊
在《三大紀律八項注意》的歌聲中，毛澤東、周恩來在李克農的陪同下走來。
毛澤東停住腳步，指著高唱《三大紀律八項注意》進行操練的東北軍官兵問道：“克農同誌，你這是從哪裏變出來的東北軍官兵？他們怎麽也唱起了《三大紀律八項注意》？”
李克農：“這是紅十五軍團在榆林橋戰役中俘虜的東北軍官兵，遵照主席和周副主席的指示，我在瓦窯堡成立了一個解放軍官政治學習班，幫著他們轉變思想。”
疊印字幕中共聯絡局局長李克農
毛澤東：“為什麽叫解放軍官政治學習班？”
周恩來：“開始叫類似改造白軍的學校，被俘的東北軍官兵有些意見，後來克農同誌征求我的意見，我說就叫解放軍官政治學習班吧！”
毛澤東：“好！他們是被紅軍解放過來的軍官，又在李克農這個班長領導下學習抗日救亡的政治，名符其實。”
李克農：“主席，這《三大紀律八項注意》歌唱得怎樣？”
毛澤東：“蠻有勁的嘛！”
李克農：“沒有變味吧？”
毛澤東：“和紅軍指戰員唱得一模一樣。”
周恩來：“這都是克農同誌的功勞。”
李克農：“古語說得好，移風易俗，莫過於樂嘛！”
毛澤東：“恐怕你這個安徽人還記得楚霸王的八千子弟兵，是被張良的一支簫吹散的故事吧！”
李克農：“我可沒有主席想得這樣多。當時，我對他們說：紅軍和白軍的區別是什麽呢？你們一唱這首《三大紀律八項注意》就全都淸楚了！”
周恩來：“三唱兩唱，就把這些東北軍官兵的心唱變了，有的要參加紅軍，有的甚至還要求加人共產黨。”
毛澤東：“了不起！今天，既然是請我和恩來同誌檢閱東北軍官兵，為什麽還要一位紅軍幹部來指揮呢？”