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畫外音：
與此同時，日本軍國主義加快了入侵東北的步伐。日本政府再次提出當年與張作霖有所謂“日張密約”，強行要求修築“滿蒙”五條鐵路。當即遭到張學良嚴詞拒絕：“我根本不知道有這個諾言，如日本有真憑實據，可向南京中央政府交涉。”事後，他憤然地說：“在我手裏不能有一根毫毛送給日本。”
也就是在這前後，日本關東軍參謀石原莞爾完成了以軍事力量占領“滿洲”，使之變成日本領土的侵華計劃。駐在奉天的關東軍其他將領也認為：唯有將所謂“滿洲”變成日本的領土，日本才能解決糧食問題、失業問題，日本才有發展重工業的基礎。所以他們狂妄地叫囂以武力占領東北，並公然恫嚇：“要用武力膺懲張學良！”
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地點沈陽采訪原張學良的部屬。
劉多荃：“在此之前，日本特務頭子土肥原賢二出任天津特務機關長，他於暗中策動石友三通電反蔣。7月20日，石友三親率十三路軍共6個師約6萬人馬沿平漢線北上，計劃先取平、津，再占東北，企圖與關東軍合謀擊敗東北軍，奪取張學良控製的江北半壁河山。病中的張學良命於學忠率東北軍迎擊北上的石友三叛軍。不及半月，石在東北軍與蔣軍的夾擊下全軍覆沒。”
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畫外音：
由於平息石友三叛亂，張學良再次把東北軍主力調入關內，造成東北三省防務空虛。當時，東北軍號稱30萬，調入關內的業已高達16萬，且又是東北軍的精銳。而留在沈陽的正規軍隻有一個旅，不足8000人。對此，東北軍的將士發牢騷說：“東北軍為了討伐石友三，不但把棍子拿了出來，而且連笤帚疙瘩也拿出來了。”對此，關東軍骨幹阪垣征四郎、石原莞爾、土肥原賢二等看得十分清楚，他們在草擬並完成“柳條湖鐵路爆炸計劃”的同時，又在東北製造“萬寶山事件”、“中村震太郎事件”等等，借以大造入侵東北三省的輿論。總之，東北的形勢相當緊張。