在激烈的槍炮聲、飛機轟炸聲中送出深沉的畫外音，並疊印出相應的曆史畫麵：
男聲畫外音：“一九三八年十月二十五日，在日本侵略者瘋狂的攻擊下，我漢口失守；二十六日，武昌失陷；二十七日，漢陽淪陷。從此，中國抗日戰爭進入了更為殘酷、更為悲壯的相持階段！在此之前，回到延安出席黨的六屆六中全會的周恩來臨危受命，趕回武漢組織南方局，代表中共中央領導南方國民黨統治區和淪陷區中黨的工作。他在漢口淪陷前數小時，安全送走最後一批撤離的同誌方才離開，並於十月二十七日經澧縣到達長沙。”
女聲畫外音：“十一月三日，日本近衛內閣發出第二次對華聲明，表示願同蔣介石為首的國民政府共建‘東亞新秩序’，對國民政府由軍事進攻轉而采取誘降政策。對此，周恩來一方麵著文控訴日軍侵略的罪行，一方麵同郭沫若等到湖南衡山會見蔣介石，商談抗戰軍事方案，促蔣答允速辦遊擊幹部訓練班。周恩來返回長沙不久——十一月十二日深夜，國民黨地方軍警負責人下令縱火焚燒長沙，燒毀房屋五萬多棟，居民殘傷兩萬多人。周恩來等在睡夢中驚醒，衝出火海，撤離長沙。”
男聲畫外音：“十二月二日，日軍對桂林實施慘無人道的大轟炸。翌日——十二月三日，周恩來經衡山到達桂林。他一麵對八路軍桂林辦事處的工作給予指導，提出要在桂林複刊《救亡日報》等，一麵同蔣介石會談，嚴拒蔣氏提出的國民黨和共產黨合成一個組織的意見。就在這時，一個驚人的消息秘密地傳到了桂林：汪精衛集團決定叛國投敵，近期由重慶出走……”
重慶上清寺汪精衛官邸內夜
汪精衛坐臥不安，緩緩地踱著步子，不時地搖首歎氣。
陳璧君從室內走出，生氣地：“兆銘！像你這樣前顧後盼，沒個主心骨兒，如何能造就更大的事業呢？再說，你當年刺殺攝政王的勇氣跑到哪兒去了呢？”