深沉的男聲畫外音，疊印出有關的畫麵：
“周恩來回到延安以後，中共中央立刻舉行一係列會議，聽取他的報告並進行討論。首先，中共中央政治局連續聽取周恩來關於南方局工作和統一戰線工作的報告；接著，政治局會議就目前政治形勢、特別是國共關係問題進行深入的討論……”
延安楊家嶺會議室內日
周恩來嚴肅地說道：“我再次重申，南方局和統一戰線工作的方針是：一、扶持進步團體；二、照顧小黨派利益；三、進行民主運動，要求黨派的合法運動；四、要求政治改革。關於新四軍的問題，我認為其主要缺點是沒有建立敵後牢固的根據地的觀念，不注意做最廣泛的群眾工作。”
在周恩來的講話中搖出：毛澤東、張聞天、朱德、王明、任弼時、陳雲、王稼祥等不同的表情。
毛澤東：“我不僅讚成恩來同誌提出的南方局和統一戰線工作的方針，而且還應對中央今後的工作進行戰略調整。第一是國民黨統治區域，第二是敵後城市，第三是我們戰區。”
張聞天：“我讚成！過去中央工作方向偏重軍事和戰區，那是因為我們必須解決站穩腳根、發展隊伍、擴大勝利戰果。今天呢，國內外的形勢發生了變化，國民黨統治區域工作的成敗，直接關係到國之存亡的大事。”
毛澤東：“對此，諸位有什麽不同的意見嗎？”
“沒有！”
毛澤東：“為了確保黨的中心工作的轉移，我提議：國民黨區域的黨組織，均由恩來同誌全責管理，以統一黨的領導。”
“同意！”
張聞天：“下邊，再討論一下如何回複蔣介石擬定的《中央提示案》問題。”
朱德：“恩來，還是由你先談吧！”
周恩來：“說到我們如何回複《中央提示案》，我們必須解決兩個懸案：一是邊區問題，再是擴軍問題。關於邊區問題，按現有地區不變，名稱可以改為陝北行政區。”