深沉的畫外音，疊印出相關的畫麵：
男聲畫外音：“何應欽、白崇禧的‘皓電’發出之後，周恩來一方麵與重慶的各界人士、外國使節進行頻繁的接觸，一方麵與黨中央、毛澤東同誌迭電往返，商議對策。最後，協助毛澤東同誌確定了如下方針：‘一麵極力爭取好轉避免內戰，一麵準備應付投降應付內戰，而把重點放在應付投降應付內戰方麵，方不吃虧，方不上蔣的當。立即準備對付黑暗局麵，這是全黨的中心任務。有了這一著，就不會重蹈陳獨秀的覆轍了。’在此情況下，‘我之方針是表麵和緩，實際抵抗，有軟有硬，針鋒相對。緩和所以爭取群眾，抵抗所以保衛自己，軟所以給他麵子，硬所以給他以恐懼’。”
女聲畫外音：“麵對新四軍的行動問題，周恩來向中共中央提出兩個方案：一個是新四軍主力北移，讓出江南，到江北堅持鬥爭；另一個是皖南新四軍一部分轉蘇南渡江，一部分就地打遊擊，江北的部隊不論怎樣都必須做出應戰的準備。對何、白‘皓電’的原則和辦法決不能同意，但必須給以回答，不能置之不理。他於十一月一日向中央建議：用朱、彭、葉、項名義通電答複何、白的‘皓電’，表示皖南新四軍在有充分保障的條件下，可以移到江北；但要保證在移動中不許友軍襲擊。”
男聲畫外音：“在此短短的十多天的時間裏，周恩來實在是太累了，他終於病倒了……”
曾家岩內日
周恩來坐在**，額頭上捂著一塊濕毛巾，用心地處理一些電文。
有頃，楊振德端著一碗熬好的中藥湯劑走進：“恩來，這是我親自為你采摘的中藥，喝三次包好。”
周恩來放下手中的電文，接過中藥，一口氣喝了下去，說道：“我真希望喝了媽媽這一劑中藥就好了啊！”