國民參政會大廳內日
在長時間的掌聲中，鏡頭緩緩搖出：
一條紅底黑字的橫幅懸掛在會議大廳的前額，上書：慶祝國民參政會第二屆第一次會議召開。
主席台深處的牆壁上掛著國父孫中山的畫像，兩邊是兩麵國民黨國旗。
蔣介石身著戎裝走到麥克風前，伸出右手示意安靜。
出席參政會的張瀾、黃炎培、沈鈞儒、章伯鈞、梁漱溟以及國民黨軍、政要員中的參政員在台下正襟危坐，相繼停止了鼓掌。
蔣介石大聲地說道：“各位參政員！我十分讚同國民政府林森主席在致辭中說的一句話：勖勉全體參政員竭盡所知，貢獻政府，宣達政府意誌於全國民眾！我的致辭還要進一步強調：吾人今日努力之目標有二：抗戰必須爭取最後勝利；建國必須達到國防絕對安全！”
台下再次響起長時間的掌聲。
蔣介石故作感情狀地說道：“今天，出席參政會的委員計一百九十三人，獨缺中共毛澤東、董必武、鄧穎超等七人。為此，我心裏很難過。諸位都清楚：這說明我們還沒做到萬眾一心嘛！怎麽辦呢？一、我繼續派人去請，希望他們出席參政會；二、張表老、黃任老，你們都是德高望重的長者，也幫著我去請好不好？”
“好！”
蔣介石抱著雙手激動地大聲說：“那我就謝謝你們這些智慧的長者了！”
台下再次響起長時間的掌聲。
紅岩村周恩來辦公室內日
周恩來坐在桌前聚精會神地草擬信函。
鄧穎超走進：“恩來，張文一定要見你。”
周恩來邊寫邊問：“張文的情緒怎麽樣？”
鄧穎超：“他還是蠻衝動的。”
周恩來：“你先代我接待他一下，先把他的情緒穩定下來，其他事由我來做。”
鄧穎超：“好！”她轉身走出去。