重慶蔣介石官邸內夜
蔣介石在客廳中一邊踱步一邊自語：“這個周恩來，打著回鄉祭祖的旗號，走了將近一個半月，才回到紹興。”
宋美齡：“祭祖用了半天的時間，可是接受他鼓動的群眾呢，真是成千上萬！”
蔣介石：“這是他們的長處！”
陳誠惶然走進：“委座！日軍於三月底攻陷南昌，長沙再度吃緊。”
蔣介石駐步凝思片刻：“日軍攻占南昌，示形於長沙，是為了配合汪先生逃出河內，盡快組建政權。”
陳誠：“那我們應采取什麽對策呢？”
蔣介石：“我已經請陳布雷先生寫篇有分量的文章，揭露日本攻占南昌、進而想奪取長沙的真實目的是，配合與加速汪先生與日本媾和。”
陳誠：“是！”
蔣介石：“辭修，我今天請你來，是想聽聽你們是如何落實五中全會製訂的反共戰略的。”
陳誠：“我已經在全國做了全麵的部署。就在南昌陷落的前夕，當地駐軍封閉了新四軍駐溫州通訊處，並逮捕了八名中共幹部。”
蔣介石：“很好！接下來，你們要放手大幹！”
陳誠：“是！另外，第三戰區於四月上旬召開政治工作會議，為了展現國共合作的誠意，可否請周恩來代表我去上饒出席？”
蔣介石開心地笑了：“辭修啊，你越來越懂政治了！”
金華周恩來臨時下榻處內夜
周恩來：“方才，我聽了浙江省委書記劉英同誌的匯報，使我越發地感到浙江地位重要。我上一次和曾山同誌講了，黨的任務是堅持抗戰，堅持持久戰，堅持抗日民族統一戰線。你們還有什麽具體的困難嗎？”
在周恩來的講話中搖出：曾山、劉英等同誌。
周恩來：“劉英同誌，你講吧！”
劉英：“浙江是蔣介石的發祥地，因此，在浙的國民黨內的黨、政、軍之間的矛盾很多，我們應該如何利用這些矛盾開展黨的工作呢？”