夏威夷海濱 聖誕節
歡樂的夏威夷海濱：各家店鋪張燈結彩，擺放著各種各樣的聖誕禮品；各種類型的酒吧、咖啡廳非常熱鬧，不同膚色的流行歌手在樂隊的伴奏下放聲歌唱；不同民族的家庭扶老攜幼走在海濱大道上，歡歡樂樂地購物或聽音樂表演……
暮年的張學良戴著一頂聖誕老人的帽子，異常開心地坐在輪椅上，一讓人推著走在海濱大道上。搖滾音樂漸漸遠去，他的耳邊隱隱響起《在鬆花江上》的歌聲，隨之，這人頭攢動的歡樂人流，漸漸化成了逃難的畫麵……畫外音：
“人哪！誰不喜歡過安逸祥和的生活？人哪！又有誰願意成為難民到處流浪？我曾經為了自己能過上安逸祥和的生活，不惜挑起戰爭，在中原大地製造一起又一起難民潮。結果，日本軍國主義趁著我們這些想稱王稱霸―世代都過所謂安逸生活而熱爭人王之主的時候，卻又製造了神州大地上最大的難民潮！更為可悲的是，我這個曾經製造過難民潮的人還成了一名被‘管束’的難民到處流浪！是天大的笑話，還是耐人尋味的嘲諷？現在再追憶起來，真可謂是五味俱全哪！……”
暮年張學良的畫麵漸漸隱去，化出悲壯的流民圖。
疊印字幕：湘翰交界的山地一九三七年初冬
湘翰交界
山風呼嘯，滿天飄著大雪。《在鬆花江上》的旋律時斷時續，回**在山穀大地。
一眼望不到盡頭的難民：有的推著獨輪車，有的背著老人，有的挑著孩子……迎著刺骨的風雪艱難地走著。更為悲滲的是，山路兩邊倒下一個接著一個凍死、餓死的難民，上麵覆蓋著一層白雪。
兩輛軍用吉普車不停地鳴著喇叭，緩慢地爬行在山路上。
難民嚇得讓開山路，循聲望去：
每輛吉普車的前麵站著兩個持槍的衛兵，大聲地吹喝：“讓開！讓開！老子的手槍可沒長著眼睛……”