夏威夷海灘
暮年的張學良坐在輪椅上，遠遠眺望大海掀起的狂濤。張學良的畫外音：
“蔣先生是位深諳避壽之道的領袖，回到洛陽半推半就地接受文武百官的祝壽活動。我張某人無飛機可獻，卻以獻抗日忠心大掃了壽星老蔣先生的雅興。接著，相繼傳來逮捕力主抗日救亡的‘七君子’和傅作義將軍指揮的‘百靈廟大捷’的消息，這又進一步地加劇了我和蔣先生的矛盾……”
隨著畫外音的結束，一個浪濤打來，遂吞食了畫麵，並漸漸化出昔日的洛陽。
疊印字幕：一九三六年初冬的洛陽
洛陽 蔣介石行營官邸
蔣介石得意地：“時下萬事俱備，隻欠東風了！”
宋美齡：“你如何借來剿滅陝北共匪的東風呢？”
蔣介石：“我決定把幾十萬中央軍調到撞關以外，以實力作後盾，逼迫東北軍和十七路軍剿共。”
端納：“我看並非上策！一旦張學良、楊虎城出於自身利益挺而走險，與陝北的共軍結盟，豈不事與願違了嗎？”
蔣介石：“那我就走第二步棋：請張學良、楊虎城讓賢！”
端納：“委員長的意思是把東北軍和十七路軍從陝西調走？”
蔣介石自信地點了點頭。
端納：“如果張、楊二位將軍不走呢？萬一……”
蔣介石：“多慮了！近期，我準備移師西安，同時，有關黨政軍大員也相繼入陝，會商剿共大事。”
宋美齡顯出倦意：“達令，近來我的身體不適，想請端納先生陪同我回上海體檢。”
蔣介石：“可以，可以。”
宋美齡：“行前，我有兩件事仍放心不下。”
蔣介石：“請講。”
宋美齡：“其一，漢卿有他的難處，要審慎對待他的不同意見；其二，我很擔心你的處境，希望你的行營不要設在西安。”