郵輪甲板上 日
一輪紅日從水天相連的際點跳出，向著湧伏不息的大海灑下萬道金光。
《頂硬上》的主題變奏成一首光彩四射的管弦樂曲。
一艘郵輪航行在波濤洶湧的大海上，船尾犁開了一條扇形的海溝。
郵輪乘風破浪，繼續向前航行，疊化出不同的海上風光。
郵輪上響起華語廣播：“各國的旅客們！中國的上海就要到了，請整理好自己的行李，準備下船！”
冼星海身著海員的服裝，快步從底艙衝到甲板上，扶欄遠眺灰蒙蒙的上海激動不已。
畫外音：“啊！我回來了……”
冼星海望著一隻孤獨的海燕展翅飛翔，陷人沉思。
一位華人船員走到近前：“星海！快脫下這身海員服，換上西裝，準備下船！”
冼星海笑著敬禮：“是！”轉身走去。
上海黃浦港碼頭 外 日
江麵上依然是停泊著萬國輪船，中國的碼頭工人照舊在洋人、把頭的皮鞭下裝卸著不同標記的貨箱。
郵輪緩緩停靠在碼頭，船員相繼跳上岸邊忙碌地操作。
各種膚色、不同年齡的男女旅客爭相下船。
通關驗證處站著兩個海關官員，漫不經心地檢驗人關旅客的證件。
冼星海背著提琴，左手拎著那隻破舊的藤箱，右手拿著船票、護照，隨著下船的旅客來到了檢票口，禮貌地出示船票、護照。
海關官員看過護照之後，一眼看見了冼星海背著的小提琴，冷笑地說罷：“玩音樂的，有意思……”遂把船票、護照退給了冼星海。
冼星海愕然一怔，遂又沿著出關通道向前走去。
碼頭廣場 外 日
冼星海提著破舊的藤箱剛剛走到出關口。
十多個骨瘦如柴的孩子蜂擁過來，大聲說著：“先生！我幫你拿……”爭搶著為冼星海拿藤箱。
冼星海感著眉頭，連聲說著：“謝謝！謝謝……”拚力掙脫這些孩子的糾纏。