東京鳳樂園外 日
這是一座很有些情趣的園林，假山真水，花木扶疏。
孫中山、黃興、宮崎寅藏沿甫路走來，嚴肅地交談。
黃興真誠地：“宮崎君多次向我談起先生，說先生誌趣高潔，心地光明，現今東西洋諸國殆無其人焉！”
孫中山謙虛地：“過譽了！過譽了……”
宮崎寅藏：“不！君等生於支那，有好機會，有好舞台，我們日本不敢望其項背。”
孫中山嚴肅地：“但是，你們日本和歐美諸國一樣，無一不垂涎於我國。從某種意義上說，日本猶是野心勃勃！”
宮崎寅藏：“先生一言中的！就這個意義上說，我深恨自己是日本人。”
孫中山感動地：“所以我視宮崎君為真朋友也！”
黃興：“所謂真朋友―尤其是支持弱國人民求獨立、求富強的真朋友，是永遠值得尊重的。”
宮崎寅藏：“不去說這些了！”他指著不遠處的餐館，“這是一家中國料理店，我做東，你們二位可無所顧忌地交談。”
孫中山：“好！哪怕是吵架也不要怕。”
宮崎寅藏：“黃興君，做得到吧？”
黃興憨厚地：“行！”
中國料理店 內 日
孫中山、黃興、宮崎寅藏坐在臨窗的包間中。他們談興甚濃，似乎忘了餐桌上那豐盛的酒菜。
黃興虔誠地說道：“我完全讚成先生講的革命理論，也同意先生指出的時下革命的重點，就是建立一個有號召力的會黨，以為革命之中堅。”
宮崎寅藏插話：“這個會黨，還應尊孫先生為領袖。”
黃興：“這也是我心裏想說的話。”
孫中山：“首先，你們華興會的同誌讚成嗎？”
黃興：“恐怕需要做工作。”他沉吟有頃，“這是因為我們華興會的成員多是湖南人氏，其中宋教仁、陳天華、劉挨一等骨幹分子，都是個性很強―且自以為是的書生。”