宋武帝既棄關中，其明年，遂受晉禪，受禪後三年而崩。子少帝立，為徐羨之等所廢。文帝繼位，初則謀誅永平逆黨，繼又因彭城王專權，盡力謀誅劉湛等，經略之事，匪皇顧慮；而其時北魏大武帝繼立，剽悍之氣，非複如明元之僅圖自守，北方諸國，遂悉為所並，欲圖恢複益難矣。
自晉義熙十四年棄關中，至宋元嘉十六年魏滅北涼，盡並北方，其間凡二十二年，中國實坐失一不易再得之機會也。今略述北方諸國及其為魏所並之事，以終晉世北方分裂之局。
禿發傉檀既得姑臧，征集戎夏之兵五萬餘人，大閱於方亭。地屬顯美。顯美，漢縣，在今甘肅永昌縣東。遂伐沮渠蒙遜，入西陝。蒙遜率眾來距。戰於均石，為蒙遜所敗。蒙遜攻西郡，陷之。胡三省曰：均石，在張掖之東，西陝之西，蓋西郡界。赫連勃勃初僭號，求昏於傉檀，傉檀勿許。勃勃怒，率騎二萬伐之。自陽非至於支陽，三百餘裏，殺傷萬餘人，驅掠二萬七千口，牛、馬、羊數十萬而還。陽非亭，在今甘肅永登縣西。支陽，漢縣。胡三省引劉朐曰：唐蘭州廣武縣，杜佑曰：唐會州會寧縣。會寧，在今甘肅靖遠縣東北。
傉檀率眾追之。戰於陽武，峽名，在靖遠縣境。為勃勃所敗。將佐死者十餘人。傉檀與數騎奔南山，胡三省曰：支陽之南山，《本紀》事在義熙三年十一月。幾為追騎所得。
傉檀懼東西寇至，徙三百裏內百姓，入於姑臧。國中駭怨。屠穀成七兒，因百姓之擾，率其屬三百人叛。軍諮祭酒梁裒，輔國司馬邊憲等七人謀反，傉檀悉誅之。
姚興乘機，遣其子弼及斂成等率步騎三萬來伐，又使姚顯為弼等後繼。遺傉檀書，雲遣齊難討勃勃，懼其西逸，故令弼等於河西邀之。傉檀以為然，遂不設備。弼陷昌鬆，至姑臧，屯於西苑。姑臧有東西苑城。州人王鍾、宋鍾、王娥等密為內應。候人執其使送之。