第二天早晨，劉邦如約來到了項羽的軍營，隻帶了張良、樊噲和一百名精銳親兵。到了項羽的大帳，劉邦當麵向項羽賠禮道歉：“我和將軍合力攻打秦國，將軍在黃河以北作戰，我在黃河以南作戰，但是我自己沒有料到能先進入關中，滅掉秦朝。現在有小人造謠生事，使您和我發生誤會。”項羽說：“這是沛公的左司馬曹無傷說的，如果不是這樣，我怎麽會這麽生氣？”項羽當天就留下劉邦，和他飲酒。
鴻門宴上，雖不乏美酒佳肴，卻也暗藏殺機。亞父範增一直主張殺掉劉邦，在酒宴上，他一再示意項羽殺了劉邦，但項羽卻猶豫不決，默然不應。
範增找來將軍項莊，讓他舞劍為酒宴助興，趁機殺掉劉邦。項莊應聲拔劍起舞，試圖尋找機會，出其不意地刺殺劉邦。項伯眼看情勢危急，也拔劍起舞，掩護劉邦。
座上的張良見狀，心知不妙，就悄悄地離座，到營門口找到樊噲，說現在劉邦命懸一線。樊噲是個英勇直爽的好漢，他當即帶劍擁盾闖入軍門，怒目直視項羽。項羽見此人氣度不凡，得知他是劉邦的參乘(24)，即命賜酒。樊噲站著把酒喝光，項羽很喜歡他的勇猛直率，又賜給他一條生豬腿，又問能再飲喝酒嗎？樊噲說：“我死都不怕，一杯酒有什麽可推辭的？”並乘機說了一通劉邦的好話，項羽無言以對，劉邦乘機借口如廁，從小路逃回了自己的營地。