就這樣，秦國用五張黑羊皮換來了一個治國人才。百裏奚在秦國做了上卿之後，對內提倡教化，開啟民智；對外搞好與鄰國的關係，不興戰事。他始終保持著愛民思想，勤勉政事。他勞累不坐車，酷暑炎熱不打傘；走遍國中，不用隨從的車輛，不帶武裝防衛，深得秦國人民的信賴。
秦國和相鄰的晉國，一直都保持著婚嫁通好的傳統，兩國關係十分緊密。
公元前651年，晉獻公去世。晉國是個大國，若是內政不穩，會對整個局麵產生影響。為了大局著想，百裏奚親自率兵護送公子夷吾回國即位，就是晉惠公。秦國答應支持夷吾即位的條件之一就是等夷吾上台後，就把河西八城割給秦國。誰知道他當了國君卻把這事兒拋在腦後。
晉國食言，秦國對此很不滿。三年後，晉國遇到荒年，找秦國借糧。朝內有人不同意借糧給晉國，百裏奚卻堅持要借，他說：“秦國借糧，不是給國君一人，而是去救晉國的老百姓。”這樣仁愛寬廣的胸懷，讓晉國人對秦國十分感激。
又過了兩年，輪到秦國遭災。秦國向晉國借糧，誰知道沒有等來糧食，卻等來了晉國的軍隊。兩國在韓原交戰，雙方傷亡慘重，最後秦國取得勝利，還俘虜了晉惠公。為了不犯晉國人的眾怒，讓剛剛經曆了饑荒又遇到戰亂的秦國能夠休養生息(76)，百裏奚主張把晉惠公放回去。
後來晉惠公死了，百裏奚又輔佐秦穆公將在外流亡的晉國公子重耳扶上了君位，這就是晉文公。晉文公是個很有才能的人，他首先稱霸。秦國則與晉國保持友好關係，和晉國一起攻打意圖稱霸中原的楚國。最終，秦國成為晉國之外北方實力最強的國家。
百裏奚在處理秦國和晉國的關係上，始終保持一種和平共處的態度。這是因為他一方麵不願意把戰爭引到國內，讓百姓家破人亡；另一方麵也是出於對秦國實力的考量。秦國當時的確不足以與晉國抗衡，百裏奚通過與晉國交好的外交政策，為秦國贏得了發展時間，也為秦國在戰國時期崛起，最終統一六國奠定了基礎。