丘處機走後不久，成吉思汗宣稱班師。民間傳說，他老婆孛兒帖寫信給他：老鷹已營巢於大樹之巔，若老鷹長久淹留遠方，難保賤雀不會飛來食巢中卵或雛鷹也。
成吉思汗看到這封信，明白了孛兒帖背後的意思。他西征時，帶著美女忽闌，孛兒帖大概是吃醋了。他對孛兒帖向來言聽計從，於是決定回草原。
1224年春，成吉思汗兵團渡過錫爾河，下詔術赤留在欽察草原，同時召哲別和速不台回國。哲別和速不台不能馬上來，因為他們在下一盤大大的棋，這盤棋就是讓地球顫抖的萬裏長征。等到兩人滿載而歸後，成吉思汗大軍開始回草原，1225年春，成吉思汗回到了闊別六年的克魯倫河。
現在，讓我們把時鍾撥到1220年，這一年，哲別和速不台率領三萬蒙古兵團追擊摩訶末。當摩訶末放出風聲要逃亡報達城時，哲別和速不台揮軍南下試圖截擊逃犯，二人先抵達今伊朗中部城市庫姆，一戰而下，再臨今伊朗重鎮哈馬丹，哈馬丹守將奉上大批財物，速不台連城都沒有進，設置一名蒙古人作長官，領兵而去。
直到此時，兩位漢子才知道摩訶末放了煙幕彈，於是兵鋒北指，進攻今伊朗城市卡茲文。卡茲文頑強抵抗，兩人頑強進攻，城破後執行屠城，殺四萬人，再毀滅城池。
兩人站在卡茲文廢墟上，拔刀四顧心茫然，他們不知道摩訶末到底跑去了哪裏，哲別隨便指了一個很有可能的地方：帖必力思（今伊朗大不裏士）。
兩人就衝進了波斯境內的阿哲兒拜占國，勢如破竹地推進到阿哲兒拜占國的都城帖必力思城下，帖必力思城主驚慌失措，急忙獻人獻物，表示絕對臣服那個叫成吉思汗的人。
雖然不費吹灰之力就降伏了一個國家，但哲別和速不台並不開心，因為降伏是他們的常態，他們並沒有找到摩訶末。速不台向成吉思汗報告說，花剌子模西北有很多國家，摩訶末可能逃到那裏去了，他請求成吉思汗要他們進兵今格魯吉亞和高加索山北地區，一定要追上摩訶末，生見人，死見屍。