船又走了幾天，到了翼民國。三人上岸走了十來裏，卻一個人都沒看到。
林之洋怕走得太遠，想回船上。唐敖聽說這個國家的人頭都很長，有翅膀卻不能飛，隻能在地上撲騰幾下，而且不是胎生是卵生，所以很好奇，決心去看看。
林之洋拗不過妹夫，往前又走了數裏，才見到人煙。隻見這個國家的人身長五尺，頭長也是五尺；長著一張鳥嘴、兩個紅眼、一頭白發；後背長著雙翼，渾身碧綠像披著樹葉。他們有走的，也有飛的，隻是飛的不過離地二尺，來來往往，倒也好看。
林之洋問：“他們頭怎麽這麽長啊？嚇死人了。”
多九公答：“我聽說這兒的人最喜歡互相奉承，給別人戴高帽。今天戴明天戴，滿頭都是高帽子，漸漸把頭弄長了。”
唐敖搖頭道：“這是戴高帽子戴出來的？可天下誰不喜歡戴高帽子，別的地方的人頭怎麽不長？”
多九公也搖頭道：“我看唐先生就不喜歡別人給你戴高帽子。”
唐敖點頭道：“那倒是。”
林之洋卻笑道：“九公高明，高帽子又送出一頂。”
唐敖反應過來，不好意思地笑了笑：“怪不得古人說翼民國的人是卵生，他們看上去果然像長著四隻腳的鳥兒。”