這天，唐敖站在舵樓上透氣，遠遠望去，隻見對麵霞光萬道，隱隱現出一座城池。
多九公看了看羅盤，說：“唐先生，前麵已經到軒轅國了。這是西海第一大邦，我們上岸遊玩幾天吧。”
林之洋這時腳傷已養好，也打算上岸賣貨。三人於是就上了岸。沒走一會兒，林之洋就自己去賣貨了，叫也叫不住。唐敖隻好和多九公遊覽，遠望那城郭如峻嶺一般，巍峨挺拔，景象非凡。
唐敖問：“城郭離這裏還有多遠啊？”
多九公說：“前麵有座玉橋，過了玉橋，穿過梧桐林，走上三四裏也就到了。”
過了一會兒，兩人走過一座玉做的橋，果然迎麵無數梧桐，一望無際，林子裏還有許多鳳凰來往飛騰。
唐敖感歎道：“古人說‘軒轅之邱，鸞鳥自歌，鳳鳥自舞’，看來真是這樣啊！”
隻見那邊一對鳳凰來來往往，一上一下，盤旋飛舞，就如錦繡一般，越看越可愛。唐敖不覺讚好：“以前在麟鳳山，雖然也見到鳳凰了，但沒見過它飛舞，還是這裏的鳳凰活潑、好看！”
多九公說：“這裏的鳳凰多得跟雞一樣，軒轅國的人都看煩了。”
兩人走出梧桐林，在田野上碰到了軒轅國民。這裏的國民都是人麵蛇身，一條蛇尾巴盤在頭上，有點兒嚇人，但都舉止文雅。等到了城裏，街道十分寬闊，但街上人來人往，仍舊摩肩接踵。街兩邊到處都有人賣鳳凰卵，真跟別的地方賣雞蛋似的。
這時，忽然聽到有人喝道：“街上的人都向兩旁閃開！”隻見一個人舉著一柄黃傘，上寫“君子國”三個大字，傘下坐著一位國王：生得方麵大耳，品貌端正；身穿紅袍，頭戴金冠，腰上佩劍。他騎著一匹五彩斑斕的老虎，還跟著許多隨從。隨後又是一把黃傘，寫著“女兒國”，傘下也坐著一位國王：生得眉清目秀，麵白唇紅；頭戴雉尾冠，身穿五彩袍。女兒國國王騎著一匹白犀牛，也有許多隨從。