北那惠，西飛驒等等被美濃的山峰包圍著。
可兒鄉的明智城坐落在明智莊的山間，是一座前代舊式樣的山城，任土岐源氏以來長長的家族世代發展，時代洪流變遷，它都保衛著山間的和平。可昨天起這座山城也吐起了煙，到今天清晨，它已完全被籠罩在熊熊烈焰之中。
外城郭、主城堡都已被燒塌。
攻上來的是稻葉山的齋藤義龍的士兵。齋藤義龍攻陷齋藤道三秀龍的居城鷲山，取得齋藤道三秀龍的首級拋入長良川的殘餘兵部殺到了這裏。
明智光安入道原本歸屬於齋藤道三秀龍，在戰亂之時，與侄子十兵衛光秀、兒子彌平治光春一同與稻葉山的反兵作戰，怎奈處處敗陣，因主公齋藤道三秀龍也已戰敗，不得已馳回故鄉明智莊，以此小城為死地，從前天起死命抵禦著反兵的襲擊。
“叛徒！”
“有叛徒！”
在烈焰之中，聽著自己這方的吵嚷聲，光安做好了最後一搏的準備。
他向城內環視，發現唯一還沒有著火的地方隻有後山的森林了，那裏的糧倉和被稱為“水渠”的貯水池還沒有燃燒起來。
“十兵衛在哪裏？找十兵衛過來！”
光安邊在死屍之間奔跑，邊尋找著還殘活著、依舊進行著防守的兵將。
兒子彌平治光春呢？
光安沒有呼喚過兒子一聲。
“父親、父親！”
彌平治在亂軍之中發現了自己一直擔心著的父親的身影，跑了過來。光安急問道：“十兵衛呢？十兵衛怎麽樣了？”
“在乾口門殺敵呢，不管怎麽說，他都不後退。”
“怎、怎麽丟下他……”
光安嘶啞地訓斥了兒子一句，向乾口的坡道跑去。
“啊，父親！我去。哪怕讓我殺入惡敵之中！”
彌平治趕緊追上去，強拽回父親，
“父親，父親！後山的糧倉、水渠還沒著火。您先在那兒暫躲一下。”