公元370年，前燕為前秦所滅，北方基本落入了苻堅之手。
前燕皇族慕容德與自己的同母哥哥慕容納，就在這片暴風驟雨之後，一起降了苻堅，分別當了前秦的張掖太守和廣武太守。
慕容德，前燕開國皇帝慕容皝幼子，在其侄前燕末帝慕容暐在位時得封範陽王。史載他“姿貌雄偉，博觀群書”。慕容德雖然不太為人所知，但他有一個大名鼎鼎的異母哥哥，一代人傑慕容垂。
慕容德曾向末帝慕容暐進諫，雖未被接受，但卻因此得到了哥哥慕容垂的賞識。二人共論軍國大事，並一起在枋頭之役中擊敗了東晉權臣桓溫。
前燕滅亡之後，慕容德安安生生做了幾年太守便辭職不幹了，他和哥哥慕容納一起住在張掖。然而平靜的日子並沒有過多久，中國曆史就走入了一個新的階段。
公元383年，苻堅發動了著名的淝水之戰，慕容德被拜為奮威將軍，參與南征。
臨行之前，慕容德看著自己的哥哥慕容納和母親公孫氏，知道這一走很可能就是永別，於是他留下了一把金刀，想給親人們做個念想。
戰爭的結局我們都知道了，淝水之戰中，東晉以弱勝強，前秦這個龐然大物在苻堅的手中開始瓦解。
趁此機會，前燕時代備受排擠的慕容垂東歸故土，建立了後燕。慕容德跟隨著慕容垂，成為後燕的車騎大將軍，再次獲封範陽王。
當慕容垂起兵的消息傳到前秦，留在張掖的慕容納明白，他們家的滅頂之災就要來了。