後來，有一個人從幼發拉底河的另一邊——就在迦南地的對麵，也就是我們今天所說的敘利亞——來了，進入了埃及。他就是亞伯拉罕，希伯來人或猶太人的祖先。
亞伯拉罕是一位非常富有又充滿智慧的人。在那個時代，人們崇拜很多神明，但是亞伯拉罕隻信仰唯一的神，他把自己的信仰傳給了將他視為始祖的那個民族。幾百年之後，幾乎全世界的人們從猶太人那裏學會了崇拜唯一的神。
亞伯拉罕來到了迦南地，在那裏定居下來。後來，他的一個後代約瑟夫成為埃及法老宮廷的一名高官，幫助其他猶太人來到埃及定居。猶太人在埃及和迦南地迅速地繁榮興旺起來，他們的人數增長得如此之快，以至於讓埃及的法老擔心客居的猶太人將來比埃及人還要強大。
埃及法老開始有意壓迫猶太人，然而猶太人依然人口興旺。然後法老又下令，凡是被埃及人稱為希伯來人所生的男嬰都要被殺死，但還是有一些母親設法把孩子藏了起來，保護著他們的安全。
猶太人中間出了一個偉大的人物，他的名字叫摩西。摩西是猶太人的先知，他決心拯救自己被壓迫的同胞，率領他們穿過沙漠前往迦南地。經過了40年的歲月，他們才到達那裏，在沙漠中漫遊的那些年，他們經曆了許多奇特的冒險。
猶太人後來征服了迦南地。他們結束了帶著大群牛羊四處流浪的遊牧生活，他們變成了一個農耕民族，開墾了很多農田。他們從周圍的部落那裏學到了很多東西，文明程度也變得越來越高。最後他們為自己擁立了一位國王。
他們的第一位國王掃羅是一位偉大的戰士。在掃羅統治時期，有一個叫大衛的牧羊少年殺死了巨人歌利亞和很多以色列人的敵人，這讓大衛受到人們的愛戴。嫉妒心一度驅使掃羅想要殺死大衛，然而大衛接替掃羅成為國王。