一九三四年三月末日，夜宿在東天目昭明禪院的禪房裏。四月一日侵晨，曾與同宿者金篯甫、吳寶基諸先生約定，於五時前起床，上鍾樓峰上去看日出，並看雲海。但午前四時，因口渴而起來喝茶，探首向窗外一望，微雲裏在落細雨，知道日出與雲海都看不成了，索性就酣睡了下去，一覺竟睡到了八點。
早餐後，坐轎下山。一出寺門，哪知就掉向雲海裏去了；坐在轎上，看不出前麵那轎夫的背脊，但聞人語聲、鳥鳴聲、轎夫換肩的喝唱聲、瀑布的衝擊聲，從白茫茫一片的雲霧裏傳來；雲層很厚實，有時攢入轎來，撲在麵上，有點兒涼陰陰的怪味，伸手出去拿了幾次，卻沒有拿著。細雨化為雲，蒸為霧，將東天目的上半山包住，今天的日出雖沒有看成，可是在雲海裏飄泊的滋味卻嚐了一個飽。行至半山，更在東麵山頭的霧障裏看出了一圈同月亮似的大白圈，曉得天又是晴的，逆料今天的西行出昱嶺關去，路上一定有許多景色好看。
從原來的路上下山，過老虎尾巴，越新溪，向西向南地走去，雲霧全收，那一個東西兩天目之間的穀裏的清景，又同畫樣地展開在目前。上一小嶺後，更走二十餘裏，就到了於潛的藻溪，蓋即三日前下車上西天目去的地點，距西天目三十餘裏，去東天目約有四十裏內外；轎子到此，已經是午後一點的光景，肚子餓得很，因而對於那兩座西浙名山的餘戀，也有點淡薄下去了。
飯後上車，西行七十餘裏，入昌化境，地勢漸高，過蘆嶺關後，就是昱嶺山脈的盤據地界了；車路大抵是一麵依山，一麵臨水的。山係巉屼古怪的沙石岩峰，水是清澄見底的山泉溪水。偶爾過一平穀，則人家三五，散點在雜花綠樹間。老翁在門前曝背，小兒們指點汽車，張大了嘴，舉起了手，似在大喊大叫。村犬之肥碩者，有時還要和汽車賽一段跑，送我們一程。