第一場 林中。拉山德、狄米特律斯、海麗娜、赫米婭酣睡未醒
提泰妮婭及波頓上，眾仙隨侍；奧布朗潛隨其後。
提泰妮婭 來，坐下在這花**。我要愛撫你的可愛的臉頰；我要把麝香玫瑰插在你柔軟光滑的頭顱上；我要吻你的美麗的大耳朵，我的溫柔的寶貝！
波 頓 豆花呢？
豆 花 有。
波 頓 替咱把頭搔搔，豆花兒。蛛網先生在哪兒？
蛛 網 有。
波 頓 蛛網先生，好先生，把您的刀拿好，替咱把那薊草葉尖上的紅屁股的野蜂兒殺了；然後，好先生，替咱把蜜囊兒拿來。幹那事的時候可別太性急，先生；而且，好先生，當心別把蜜囊兒給弄破了；要是您在蜜囊裏頭淹死了，那咱可不很樂意，先生。芥子先生在哪兒？
芥 子 有。
波 頓 把您的小手兒給我，芥子先生。請您不要多禮吧，好先生。
芥 子 你有什麽吩咐？
波 頓 沒有什麽，好先生，隻是幫蛛網騎士替咱搔搔癢。咱一定得理發去，先生，因為咱覺得臉上毛得很。咱是一頭感覺非常靈敏的驢子，要是一根毛把咱觸癢了，咱就非得搔一下子不可。
提泰妮婭 你要不要聽一些音樂，我的好人？
波 頓 咱很懂得一點音樂。咱們來一下子鑼鼓吧。
提泰妮婭 好人，你要吃些什麽呢？
波 頓 真的，來一堆芻秣吧；您要是有好的幹麥稈，也可以給咱大嚼一頓。咱想，咱怪想吃那麽一捆幹草；好幹草，美味的幹草，什麽也比不上它。
提泰妮婭 我有一個善於冒險的小神仙，可以給你到鬆鼠的倉裏取些新鮮的榛栗來。
波 頓 咱寧可吃一把兩把幹豌豆。但是謝謝您，吩咐您那些人別驚動咱吧，咱想要睡他媽的一覺。
提泰妮婭 睡吧，我要把你抱在我的臂中。神仙們，往各處散開去吧。（眾仙下）菟絲也正是這樣溫柔地纏附著芬芳的金銀花；女蘿也正是這樣繾綣著榆樹的皺折的臂枝。啊，我是多麽愛你！我是多麽熱戀著你！（同睡去。）