第一編 原始公社到中央集權的民族國家的成立——遠古至秦
（遠古—公元前二二一年）（凡公元前，以下簡稱前）
第一章 原始公社時代——禹以前
遠古—前二一九八年（？）
第一節 黃河流域最早的居民
北平西南周口店發現四五十萬年以前的人類遺骨，據說那時候的人已經知道用火，並製造粗糙的石器骨器。
內蒙古鄂爾多斯發現大約五萬年前的舊石器，其中有似乎剝皮用的石刀。
中原地方還沒有發現過舊石器，但未必就是從古無人居住的證據。
依據地下發掘的材料，約在前三〇〇〇年（？）黃河流域確有人類居住，而且已經踏進新石器階段，有相當發展的文化。
中國中部黃河南北，是平原肥沃的地區。住在周圍的各民族，都想遷徙進來，因此成了各種族鬥爭的舞台，也成了不同文化相互影響的場所。有一種苗人叫作黃貓頭蠻，發拳曲，作黃金色。這當是歐洲人種，先從西方遷來，後被漢族壓迫逃到南方。後岡（河南安陽縣）發掘，最下層是紅陶，中層黑陶，上層白陶，遞變的形跡顯然。據上述兩個例證，可以想見遠古種族間文化間的鬥爭狀況。
住在中原地區及其周圍的種族，推想如下：
東部的夷族，濟水流域是夷族的根據地，大概從東北沿渤海岸入山東境，南下到淮水流域。相傳太皞是他們的聖帝。春秋時代還有任（山東濟寧縣）、宿（山東東平縣東無鹽城）、須句（東平縣）、顓臾（費縣西北）四個風姓的小國，說是太皞的後裔。濟南龍山城子崖發掘，最下層的灰陶，形質粗劣，年代很古；皞是白色，灰也含白色，或許這就是夷族文化的遺跡。灰、黑、白三色是東方出土陶器的特征。
南部是蠻族，苗、黎、瑤(1)總稱為南蠻。蠻族大概從安南遷來，發展到長江流域，又北進到黃河流域，現今苗人的椎髻、服裝、樂器以及房屋構造形式，與安南風俗，大體相同，可以作為古代蠻族來源的佐證。蠻族種類繁雜，在遠古似乎也有相當文化。其中黎族最強，蚩尤是九黎著名的酋長。