盡管已經充分討論過了，但許多威爾第人還是對結盟一事有些擔憂，因為他們擔心格裏姆人有可能又在密謀，企圖再次奪取蘆葦海。瑪洛國王安撫了他的子民，說那些紅臉鄰居把良好的關係看得比再次發動戰爭重要得多。還有些人則擔心，這種友誼會使威爾第人的生活變得窘困，因為格裏姆人沒有過冬的物資，從入冬開始就一直饑寒交迫，而現在雙方成了盟友，威爾第人就不能坐視不理。是的，如果他們是朋友，就應該互相幫助！所以，威爾第的孩子就帶著小格裏姆人一起拾柴火，教他們如何用潮濕的木頭生火。他們還幫格裏姆人采集被積雪覆蓋的玫瑰果、山楂和黑刺李樹枝上殘留的果實。
因為大柳樹洞的食品儲藏室裏有很多食物，所以他們每個星期都會給格林布倫德送去一包美食。有幾個威爾第女人哀歎，如此下去，存貨很快就會耗盡，但大多數人還是會慷慨地分享他們的好東西。
事實證明，這些紅臉鄰居非常擅長使用刀具。他們可以將任何一塊木頭打造成碗櫃、小桌子，甚至是一座雕像。其實，在不用擔心生存問題的時候，他們很開朗，也很有趣。有時，斯圖或羅斯希普叔叔會給威爾第小孩講故事，逗得他們笑得滿地打滾。
威爾第人最初的擔憂慢慢消散了，當狂歡節到來的時候，幾乎所有人都同意邀請格裏姆人參加他們準備在冰上舉辦的大型派對。隻有巴裏抱怨說，如果鄰居來了，那所有的蛋糕都會被他們吃掉。瑪洛國王駁回了他的反對意見，叮囑廚師們做出比前一年多一倍的蛋糕和烤餅。
莉莉和威利決定裝扮成格裏姆人。他們找到一個有洞的麻袋，把它縫起來做成了衣服。威利製作了格裏姆人的棍子，還用一張舊的獸皮做了兩頂皮帽。莉莉則花了幾天時間和斯康學會了幾首格裏姆歌曲，當然，她也教會了威利。唯一的問題是用什麽把皮膚塗成紅色。起初，威利想用草莓醬，可莉莉不同意。