安國少季、終軍及勇士魏臣一行，舟車勞頓，晝夜奔行，不一日抵達了南越國。
南越，又稱南粵。秦始皇並吞天下時，南越是秦帝國的南海郡。到了秦滅亡時，南海郡尉趙佗起兵，兼並桂林郡和象郡，建立南越國。這個國家建都於廣州近旁的番禺，疆域包括了現在的廣東、廣西大部、福建小部及海南、香港、澳門以及越南的北部。所以南越在越南的曆史課本中，又稱為趙朝。
劉邦擊敗項羽，建立大漢帝國，趙佗先向劉邦稱臣，後來發現這個漢帝國不過如此，遂宣布獨立。此後漢國的曆任君主，莫不是為了這個南越操碎了心，一心想吞並而不可得。直到漢景帝時代，南越趙佗仍然在位稱帝。
南越帝趙佗，是人類曆史上最長壽的帝王，他活了足足103歲，到得他死的時候，劉邦的子孫都已經七代了。
趙佗的長壽，是南越太子的噩運。可憐的太子活不過趙佗，活生生地老死了。到得趙佗103歲去世，隻能由孫子趙眜繼位。
趙眜繼位沒兩年，閩越國就打上門來了。趙眜招架不住，遂向漢武帝稱臣求援，武帝大喜，立即遣大行令王恢，遠征閩越——卻不料王恢未至，閩越國內亂，臣屬恐戰禍連連，遂暗殺閩越王，向漢國求和。結果王恢不戰而勝，這導致了王恢從此腦子不夠用，長途奔馳去北部邊關，接受豪民聶壹建議，意圖在馬邑道設伏誘殲匈奴大隊人馬，不想被匈奴軍臣單於看破，從此掀開了漢匈大戰的宏大帷幕。而王恢，被漢武帝究責，下獄自殺。這是前麵已經說過的事兒。
當時的漢武帝，一邊挑釁匈奴，一邊想誘南越王趙眜入覲，趁機拿下，則南疆之患，永久平息。但趙眜也非心眼不夠之人，他接受了臣屬的勸告，若去漢國，必然不返。於是趙眜以退為進，一邊宣示和平之意，派了二兒子趙嬰齊入長安。