時光如白駒過隙。一一九二年，成吉思汗開始踏上了戰爭的不歸路。
這一年，蒙古曆史上著名的“十三翼”大戰拉開了序幕（因對敵雙方各自集結了十三個部落的兵力而得名。大戰在有著相同族緣的兩大蒙古陣營間展開，是一場硬碰硬的大廝殺）。劄答闌聯盟與蒙古聯盟終致兵戎相見，表麵上看似乎緣起於糾察爾的被殺，其實真正的原因是糾察爾的被殺恰好給了劄木合出兵的借口。
糾察爾的營地與蒙古屬部之一的赤那思部相鄰。赤那思部昔日曾歸附於劄木合，後又追隨了鐵木真。其首領捏魯台精心飼養了幾十匹百裏挑一的駿馬，準備新年來臨時獻給成吉思汗。糾察爾一直覬覦著這些好馬，一日趁赤那思人疏於防備，親自帶人潛入捏魯台的牧場，盜走了這些寶馬良驥。負責看管馬匹的士兵發現了這一盜竊行為，一邊追趕，一邊射箭，其中一箭恰好射入糾察爾的咽喉。糾察爾吭都沒來得及吭出一聲便翻身跌落馬下，他的手下大驚失色，慌慌張張地棄了搶來的馬匹，將糾察爾抱在馬上，直奔黑林主營向劄木合報信。劄木合在大帳見到弟弟的屍體，悲憤交集，指天發誓要為弟弟報仇。隨後，他調集三萬大軍，殺氣騰騰，直撲蒙古主營而來。
成吉思汗處變不驚，沉著地命令各部做好迎戰準備，同時派博爾術、朝倫率一支怯薛軍護送老營百姓及輜重財產先行退守不兒罕山，並封住所有入山隘口。之後，他親率大軍在斡難河畔迎住了洶洶而至的劄木合。
劄木合指揮的三萬軍隊中，擁有全草原最精銳的兩支部隊，即主爾台的兀魯兀部和惠勒答爾的忙兀部。這兩部人馬皆篩選自幼嫻熟弓馬的勇士，每逢轉戰，陣法森嚴，從容不迫，即令成吉思汗的怯薛軍也隻能與其戰個平手。況且，成吉思汗素愛主爾台和惠勒答爾的忠實品性以及傑出才幹，從未放棄將二人收歸己用的決心。為避免兩敗俱傷，他從大戰伊始就作了保存實力、暫避其鋒的打算。