壹
塔塔爾部既平，成吉思汗決意聯合王汗的克烈部，乘勝出兵西部強敵乃蠻。王汗欣然接受了約請。想當年，王汗的叔父就是從乃蠻借來軍隊才將他趕下汗位，那之後他倉皇出逃，四處碰壁，嚐盡了冷眼和屈辱。後來，若非也速該巴特仗義相助，他還不知身在何方。回想起那時的狼狽，他怎能不想報仇雪恨！
經過認真商議，王汗和成吉思汗決定放棄塔陽汗不打，先攻打塔陽之兄不亦魯黑。乃蠻先汗必勒格去世後，他的兩個兒子不亦魯黑和塔陽同室操戈，其結果是，塔陽在元帥可克薛的支持下奪得了汗位和大部分部眾，不亦魯黑則被趕到了貧瘠的山區。因此，這種先弱後強、先外後內的安排是明智的，成吉思汗一向反對貿然深入敵人腹地打無把握之仗。何況此次進攻乃蠻，與其說是軍事決戰，不如說是軍事試探。
不亦魯黑的軍隊實力遠遜於塔陽汗，麵對兩支勁旅，他自知不敵，索性主動放棄營地，逃入阿爾泰山山區。為確保周全，他一邊派人向塔陽汗求援，一邊命手下勇將也迪士斷後。
聯軍方麵擔任先鋒的是蒙軍元帥木華黎。他深知，敵人熟悉地形，一旦遁入山中，聯軍再想取勝，勢必難上加難，因此急派博羅忽率輕騎一支沿路追擊，並給了博羅忽八字將令：窮追不舍，急攻猛打！
博羅忽兼夜而行，終於在阿爾泰山山麓追上了奉命斷後的乃蠻將領也迪士。雙方隻經一仗，博羅忽便將也迪士走馬生擒，乃蠻斷後部隊大部分非死即傷，餘者拚命逃入山中，正好給博羅忽做了向導。
阿爾泰山山勢陡峭，層巒疊嶂，山中隻有一條道路可以通行。博羅忽牢記將令，不做任何停留，一直追到科士力巴失湖畔。黎明時分，乃蠻營前一支輕騎猶如從天而降，許多乃蠻將士睡夢中便做了無頭之鬼。到處是刀光劍影，不亦魯黑更加慌了手腳，率殘部倉皇而逃。