不久，探馬送來確切消息，王汗在乃蠻境內慘遭殺害，成吉思汗當即以為王汗報仇為名，兵發乃蠻部。
麵對蒙古鐵騎大舉壓境，乃蠻元帥可克薛與太子忽出魯克卻因為乃蠻方麵應該誘敵深入還是主動出擊發生了激烈爭執，而塔陽汗搖擺不定，致使乃蠻軍隊坐失良機，全軍覆沒。激烈的戰鬥中，塔陽汗和可克薛死在兩軍陣前，隻有忽出魯克僥幸突出重圍。乃蠻，這個昔日的草原強部，所有的輝煌都已成為過眼雲煙。至此，成吉思汗終於掃清了統一蒙古草原的最大障礙。
烏墜兔升，合撒爾的營帳燈火通明。
勝利後，合撒爾一直留在乃蠻部外圍。成吉思汗交給他一項重要的使命，如今，他已很好地完成了汗兄的重托。
整個大帳中，隻有兩個人。
坐於主位的是合撒爾。他穿著隻在最隆重的場合下才會穿的絲絨禮袍，雙目炯炯，恭敬認真地詢問著，傾聽著。
客座上，同樣神采奕奕、毫無倦怠的是位豐神俊異的長者：塔塔通阿。
作為有膽有識、博學多才的畏兀兒族學者，塔塔通阿個性中的淡泊明誌與大展宏圖的理想構成了他一生的矛盾。他的曠世奇才為乃蠻先汗必勒格所賞識，必勒格汗將他羅致麾下，封他為國師兼掌璽大臣，放心地委以重任。
乃蠻在必勒格汗的治理下成為一富足強盛、雄踞草原的大部落，其間莫不包含著塔塔通阿的智慧和心血。隻可惜好景不長，必勒格汗去世後，繼位者塔陽汗懦弱無能，可克薛大權獨攬，國事日非。塔塔通阿處處受到排擠，不得已告病還家。
若不是塔陽汗準備向蒙古宣戰的消息傳到他的耳中，他或許再不會涉身官場。二十多年的政治生涯，經曆了太多的風風雨雨，他早已心灰意冷。必勒格汗的知遇之恩使他終究不忍坐視乃蠻麵臨的危險，他力圖阻止塔陽汗做出愚蠢的決定，然而……乃蠻終難逃脫覆滅的厄運，塔塔通阿痛定思痛，決定去找出逃在外的忽出魯克太子，將國璽交給他，以助他重新召集潰散的乃蠻舊部。