1945年8月14日，日本天皇頒詔無條件投降，中國人民取得抗日戰爭的偉大勝利。蔣介石為獨吞人民勝利果實，下令國民黨軍隊加緊作戰，積極推進，搶占戰略要點，並進而發動內戰。傅作義雖然在抗戰
時期與中國共產黨和八路軍有過良好的合作關係，但他作為國民黨軍的一員部將，還是被蔣介石拴上了反人民內戰的戰車，走了一段曲折的路。
早在8月11日，傅作義接受蔣介石東進受降命令，即宣布就任第12戰區司令長官，成立12戰區“複員委員會”，自兼主任，下設綏蒙、天津、東北三個組。15日，分兵綏遠、察哈爾、熱河，搶占已被八路
軍解放的縣城。10月24日，派兵侵入柴溝堡人民解放區。我晉察冀軍區和晉綏軍區為粉碎傅部的進犯，發起察綏戰役，傅將主力收縮到歸綏、包頭地區。十月下旬，我軍包圍歸綏，繼之攻打包頭，傅部
據城死守，至12月，我軍主動撤圍，與傅軍在晉、綏以東鐵路沿線形成對峙。
1946年6月，蔣介石發動全麵內戰。9月下旬，北平行轅集中第11戰區孫連仲部、第12戰區傅作義部，共11個整編師7萬人，從東西兩麵沿平綏路向張家口進攻，東北保安長官部一部兵力配合進出赤峰附近
，以圖將我活動於該地區的解放軍圍殲。我軍在組織張家口保衛戰中，由於判斷失誤，將主力置於平綏線東段，傅部得以乘隙襲占張北，直逼張家口。此後，我軍遵照黨中央“讓開大路，占領兩廂”的
指示，主動棄城而走。10月11日，傅作義占取張家口，並受到蔣介石的特別嘉獎。
1947年1月，12戰區改組為張垣綏靖公署，傅作義任主任，所部以35軍為基幹擴編成三個軍，同時成立獨立師、騎兵部隊和地方保安旅、團、隊等，以加強軍事實力。12月2日，國民黨政府明令撤銷北平