馬驥，字龍媒，賈人子。美豐姿。少倜儻，喜歌舞，輒從梨園子弟，以錦帕纏頭，美如好女，因複有“俊人”之號。十四歲，入郡庠，即知名。父衰老，罷賈而居，謂生曰：“數卷書，饑不可煮，寒不可衣。吾兒可仍繼父賈。”馬由是稍稍權子母[1]。
從人浮海，為颶風引去，數晝夜，至一都會。其人皆奇醜，見馬至，以為妖，群嘩而走。馬初見其狀，大懼，迨知國人之駭己也，遂反以此欺國人。遇飲食者，則奔而往，人驚遁，則啜其餘。
久之，入山村。其間形貌亦有似人者，然襤褸如丐。馬息樹下，村人不敢前，但遙望之。久之，覺馬非噬人者，始稍稍近就之。馬笑與語，其言雖異，亦半可解。馬遂自陳所自。村人喜，遍告鄰裏，客非能搏噬者。然奇醜者望望即去，終不敢前。其來者，口鼻位置，尚皆與中國同，共羅漿酒奉馬。馬問其相駭之故，答曰：“嚐聞祖父言：西去二萬六千裏，有中國，其人民形象率詭異。但耳食之，今始信。”問其何貧，曰：“我國所重，不在文章，而在形貌。其美之極者，為上卿；次任民社；下焉者，亦邀貴人寵，故得鼎烹以養妻子。若我輩初生時，父母皆以為不祥，往往置棄之，其不忍遽棄者，皆為宗嗣耳。”問：“此名何國？”曰：“大羅刹國。都城在北去三十裏。”馬請導往一觀。於是雞鳴而興，引與俱去。
天明，始達都。都以黑石為牆，色如墨，樓閣近百尺，然少瓦，覆以紅石。拾其殘塊磨甲上，無異丹砂。時值朝退，朝中有冠蓋出，村人指曰：“此相國也。”視之，雙耳皆背生，鼻三孔，睫毛覆目如簾。又數騎出，曰：“此大夫也。”以次各指其官職，率擘擘怪異，然位漸卑，醜亦漸殺。無何，馬歸，街衢人望見之，噪奔跌蹶，如逢怪物。村人百口解說，市人始敢遙立。