一謂秦王曰章
謂秦王曰：“臣竊惑王之輕齊易楚而卑畜韓也。臣聞：王，兵勝而不驕，伯，主約而不忿。勝而不驕，故能服世；約而不忿，故能從鄰。今王廣德魏、趙而輕失齊，驕也；戰勝宜陽，不恤楚交，忿也。驕忿非伯（主）王之業也。臣竊為大王慮之而不取也。
“《詩》雲：‘靡不有初，鮮克有終。’故先王之所重者，唯始與終。何以知其然？昔智伯瑤殘範、中行，圍逼晉陽，卒為三家笑；吳王夫差棲越於會稽，勝齊於艾陵，為黃池之遇，無禮於宋，遂與勾踐禽，死於幹隧；梁君伐楚勝齊，製趙、韓之兵，驅十二諸侯以朝天子於孟津，後子死，身布冠而拘於（秦）齊。三者非無功也，能始而不能終也。
“今王破宜陽，殘三川，而使天下之士不敢言；雍天下之國，徙兩周之疆，而世主不敢交；（陽侯之塞）塞陽侯，取黃棘，而韓、楚之兵不敢進。王若能為此尾，則三王不足四，五伯不足六。王若不能為此尾，而有後患，則臣恐諸侯之君，河、濟之士，以王為吳、智之事也。
“《詩》雲：‘行百裏者半於九十。’此言末路之難也。今大王、楚王皆有驕色，以臣之（心）愚觀之，天下之事，依世主之心，非楚受兵，必秦也。何以知其然也？秦人援魏以拒楚，楚人援韓以拒秦，四國之兵敵，而未能複戰也。齊、宋在繩墨之外以為權，故曰：先得齊、宋者伐（秦）。秦先得齊、宋，則韓氏鑠，韓氏鑠，則楚孤而受兵也；楚先得（齊）之，則魏氏鑠；魏氏鑠，則秦孤而受兵矣。若隨此計而行之，則兩國者必為天下笑矣。”
二秦王與中期爭論章
秦王與中期爭論，不勝。秦王大怒，中期徐行而去。或為中期說秦王曰：“悍人也中期，適遇明君故也，向者遇桀、紂，必殺之矣。”秦王因不罪。