小丹奧和小卡蘿漸漸長大。他們成了最好的小夥伴。
有時在月光下，老人搖著小船，點上船梢的燈籠，然後隨風**漾在湖上，老人就給他們講湖水女神澤瑪的傳說。
從前，湖水女神澤瑪和雷電之神赫忒傾心相愛，湖水蒸發，升上天空，化作巨雲滾滾，然後雷電轟鳴，雨水滂沱，降落大地。大地上永遠是一片富饒，生機盎然。
丹奧和卡蘿也常常獨自到魔湖湖畔來玩。
不久，鎮子上的孩子們臉上又多了一種新的恐怖表情，見了麵，互相耳語著：丹奧是個妖怪！丹奧是個女孩子！
卡蘿是第一個發現丹奧的秘密的。
那天，卡蘿與丹奧坐在湖邊。
卡蘿說：“我要過生日了，爸爸媽媽要給我買生日禮物，他們要給我我最喜歡的一樣東西。”
丹奧沒有說話。
卡蘿懂得他的心，看著他，說：“如果是巧克力，我會分給你一半！”她看著他的臉，“也許他們會給我買那個布娃娃，那個藍色的布娃娃，鼻子上有許多雀斑的，我就可以讓你先玩！不過，要是他們買我喜歡的那條白裙子，上次我和媽媽進城的時候，我喜歡上的那條，就沒辦法給你了！”
丹奧沒有說話。
卡蘿就問他：“丹奧，你怎麽了？”
丹奧說：“沒什麽。”
過了半天，他又說：“你們都有爸爸媽媽，我隻有爺爺奶奶。”
卡蘿想了半天，也不知道該怎麽安慰丹奧，隻好沉默了，皺起眉頭，凝望著湖水。
好久，卡蘿回過頭來，想說話，卻張大了嘴巴。
卡蘿那時第一次看見：丹奧坐在那裏，可他的心不知在天地何處遊弋，卡蘿看見他，一會兒變成女孩子，一會兒又變回男孩！
丹奧變的那個女孩子，和卡蘿她自己一模一樣！
卡蘿差點兒驚呼出來！