1.你現在屬於哪個年齡階段
20-35 -2（這表示轉到第幾題，以下都是）
36-50 -3
51-70 -4
71以上 -5
2.你的家庭理財結構是(找最接近的一項)
60%風險大、長期回報較高的股票、股票型基金或外匯、期貨等金融品種，30%定期儲蓄、債券或債券型基金等較安全的投資工具，10%活期儲蓄 -6
80%風險大、長期回報較高的股票、股票型基金或外匯、期貨等金融品種，10%定期儲蓄、債券或債券型基金等較安全的投資工具，10%活期儲蓄 -7
30%風險大、長期回報較高的股票、股票型基金或外匯、期貨等金融品種，50%定期儲蓄、債券或債券型基金等較安全的投資工具，20%活期儲蓄 -8
3.你的家庭理財結構是(找最接近的一項)
40%股票或成長型基金(風險較小)，40%存款或國債用於教育費用，10%保險，10%家庭緊急備用金 -6
70%股票或成長型基金(風險較小)，20%存款或國債用於教育費用，10%保險 -7
20%股票或成長型基金(風險較小)，60%存款或國債用於教育費用，10%保險，10%家庭緊急備用金 -8
4.你的家庭理財結構是(找最接近的一項)
50%股票或股票類基金，40%定期儲蓄、債券及保險，10%家庭緊急備用金 -6
70%股票或股票類基金，10%定期儲蓄、債券及保險，20%家庭緊急備用金 -7
30%股票或股票類基金，60%定期儲蓄、債券及保險，10%家庭緊急備用金 -8
5.你的家庭理財結構是(找最接近的一項)
10%股票或股票類基金，50%定期儲蓄、債券，30%活期儲蓄，其餘資產為了可合法避稅部分已轉至下一代 -6
40%股票或股票類基金，50%定期儲蓄、債券，10%活期儲蓄 -7
50%定期儲蓄、債券，20%活期儲蓄，其餘資產為了可合法避稅部分已轉至下一代 -8
6.你的理財決策一般如何製定