卻說魯肅、孔明辭了玄德、劉琦，登舟望柴桑郡來。二人在舟中共議。魯肅謂孔明曰：“先生見孫將軍，切不可實言曹操兵多將廣。”孔明曰：“不須子敬叮嚀，亮自有對答之語。”及船到岸，肅請孔明於館驛中暫歇，先自往見孫權。權正聚文武於堂上議事，聞魯肅回，急召入問曰：“子敬往江夏，體探虛實若何？”肅曰：“已知其略，尚容徐稟。”權將曹操檄文示肅曰：“操昨遣使齎文至此，孤先發遣來使，現今會眾商議未定。”肅接檄文觀看。其略曰：
孤近承帝命，奉詞伐罪。旄麾南指，劉琮束手；荊襄之民，望風歸順。今統雄兵百萬，上將千員，欲與將軍會獵於江夏，共伐劉備，同分土地，永結盟好。幸勿觀望，速賜回音。
魯肅看畢曰：“主公尊意若何？”權曰：“未有定論。”張昭曰：“曹操擁百萬之眾，借天子之名，以征四方，拒之不順。且主公大勢可以拒操者，長江也。今操既得荊州，長江之險，已與我共之矣，勢不可敵。以愚之計，不如納降，為萬安之策。”眾謀士皆曰：“子布之言，正合天意。”孫權沉吟不語。張昭又曰：“主公不必多疑。如降操，則東吳民安，江南六郡可保矣。”孫權低頭不語。
須臾，權起更衣，魯肅隨於權後。權知肅意，乃執肅手而言曰：“卿欲如何？”肅曰：“恰才眾人所言，深誤將軍。眾人皆可降曹操，惟將軍不可降曹操。”權曰：“何以言之？”肅曰：“如肅等降操，當以肅還鄉黨，累官故不失州郡也；將軍降操，欲安所歸乎？位不過封侯，車不過一乘，騎不過一匹，從不過數人，豈得南麵稱孤哉！眾人之意，各自為己，不可聽也。將軍宜早定大計。”權歎曰：“諸人議論，大失孤望。子敬開說大計，正與吾見相同。此天以子敬賜我也！但操新得袁紹之眾，近又得荊州之兵，恐勢大難以抵敵。”肅曰：“肅至江夏，引諸葛瑾之弟諸葛亮在此，主公可問之，便知虛實。”權曰：“臥龍先生在此乎？”肅曰：“現在館驛中安歇。”權曰：“今日天晚，且未相見。來日聚文武於帳下，先教見我江東英俊，然後升堂議事。”