卻說漢中王聞關公父子遇害，哭倒於地；眾文武急救，半晌方醒，扶入內殿。孔明勸曰：“王上少憂。自古道‘死生有命’，關公平日剛而自矜，故今日有此禍。王上且宜保養尊體，徐圖報仇。”玄德曰：“孤與關、張二弟桃園結義時，誓同生死。今雲長已亡，孤豈能獨享富貴乎！”言未已，隻見關興號慟而來。玄德見了，大叫一聲，又哭絕於地。眾官救醒。一日哭絕三五次，三日水漿不進，隻是痛哭；淚濕衣襟，斑斑成血。孔明與眾官再三勸解。玄德曰：“孤與東吳，誓不同日月也！”孔明曰：“聞東吳將關公首級獻與曹操，操以王侯禮祭葬之。”玄德曰：“此何意也？”孔明曰：“此是東吳欲移禍於曹操，操知其謀，故以厚禮葬關公，令王上歸怨於吳也。”玄德曰：“吾今即提兵問罪於吳，以雪吾恨！”孔明諫曰：“不可。方今吳欲令我伐魏，魏亦欲令我伐吳，各懷譎計，伺隙而乘。王上隻宜按兵不動，且與關公發喪。待吳、魏不和，乘時而伐之，可也。”眾官又再三勸諫，玄德方才進膳，傳旨川中大小將士，盡皆掛孝。漢中王親出南門招魂祭奠，號哭終日。
卻說曹操在洛陽，自葬關公後，每夜合眼便見關公。操甚驚懼，問於眾官。眾官曰：“洛陽行宮舊殿多妖，可造新殿居之。”操曰：“吾欲起一殿，名建始殿。恨無良工。”賈詡曰：“洛陽良工有蘇越者，最有巧思。”操召入，令畫圖像。蘇越畫成九間大殿，前後廊廡樓閣，呈與操。操視之曰：“汝畫甚合孤意，但恐無棟梁之材。”蘇越曰：“此去離城三十裏，有一潭，名躍龍潭；前有一祠，名躍龍祠。祠旁有一株大梨樹，高十餘丈，堪作建始殿之梁。”
操大喜，即令人工到彼砍伐。次日，回報此樹鋸解不開，斧砍不入，不能斬伐。操不信，自領數百騎，直至躍龍祠前下馬，仰觀那樹，亭亭如華蓋，直侵雲漢，並無曲節。操命砍之，鄉老數人前來諫曰：“此樹已數百年矣，常有神人居其上，恐未可伐。”操大怒曰：“吾平生遊曆，普天之下，四十餘年，上至天子，下及庶人，無不懼孤；是何妖神，敢違孤意！”言訖，拔所佩劍親自砍之，錚然有聲，血濺滿身。操愕然大驚，擲劍上馬，回至宮內。是夜二更，操睡臥不安，坐於殿中，隱幾而寐。忽見一人披發仗劍，身穿皂衣，直至麵前，指操喝曰：“吾乃梨樹之神也。汝蓋建始殿，意欲篡逆，卻來伐吾神木！吾知汝數盡，特來殺汝！”操大驚，急呼：“武士安在？”皂衣人仗劍砍操。操大叫一聲，忽然驚覺，頭腦疼痛不可忍。急傳旨遍求良醫治療，不能痊可。眾官皆憂。