滿族在古代稱為肅慎。當周武王時，曾以楛（hù）矢石砮（nǔ）來貢。此時的肅慎，究居何處？現在還未能明白。[7]兩漢時則居今鬆花江流域，稱為挹（yì）婁。南北朝、隋唐時稱靺鞨。[8]靺鞨占地頗廣，而在鬆花江上流的粟末部、中流的黑水部[9]和長白山附近的白山部，最為有名。
公元七世紀之末，契丹反叛，靺鞨酋長有一支投降中國，居今熱河境內的，因此不得安居，逃向遼、吉之境。後來遂據地建國，中國封為渤海王，疆域甚廣。一切製度，亦都以中國為模範，為滿族開化之始。至公元九二七年，而為遼太祖所滅。自此以後，其種人稱為女真。[10]係遼籍的為熟女真，不係籍的為生女真。現在鐵嶺東北的鹹州，吉林北麵的寧江州、農安地方的黃龍府，算是遼人東北的重鎮。自此以往，就不過羈縻而已。
金朝的部落，係黑水靺鞨的完顏部。其王室的始祖，卻是從高麗來的，名為函普。[11]生女真程度甚低，還是穴居的，也不知道歲月晦朔。函普是文明國裏來的人，大約對於女真，很盡了些教導的義務，他的子孫就做了完顏部的酋長，漸次知道種植、造房子、用車輛，遼朝用他做生女真部族節度使。他就外借遼朝的威嚴，內恃自己的兵力，把現在遼、吉、朝鮮北部一帶的生女真，漸次都收服了。
公元一一○一年，宋徽宗和遼天祚帝同時即位，都是很荒**的。而金人適於此時興起。東北的風雲，就要變色了。天祚帝是喜歡打獵的，年年遣使到生女真部落裏去求名鷹，極其騷擾。金人久懷統一同族、脫離遼朝羈絆之意。金太祖阿骨打，遂於公元一一一四年叛遼。
金兵既起，天祚帝自將大兵去征討。因聞後方有亂事，倉促西歸，為金兵所襲敗。自此以後，把女真的事情，又忘懷了。而女真初起時，兵不滿萬，亦萬不足以取遼，所以也隻想求遼人的封冊，許他自立。而和議遷延不就。遼人內部分裂，南京別立一君。金太祖乃乘機進兵，把東京、上京、中京、西京，次第攻破。[12]天祚帝弄得無家可歸，卒為金兵所獲。