群雄之興起
董卓入洛陽，行廢立後，山東州郡都起兵討他。董卓劫獻帝，西遷長安。諸起兵的人，就紛紛割據地盤。後來漢朝的大臣王允和董卓的將呂布合謀，把董卓殺掉。而李傕、郭汜，又起兵為董卓報仇。呂布敗走關東。王允被殺。傕、汜二人，互相攻擊，獻帝乘機逃到洛陽。這時候割據的形勢是：
袁紹，據河北、山西兩省。
曹操，據現在的魯西、豫東。
劉備，據徐州一帶。後來為呂布所破。
袁術，據現在壽縣一帶。
孫策，據江南和浙江、江西。
劉表，據湖北、湖南兩省。
劉焉，據四川。
張魯，據漢中。
馬騰、韓遂，據涼州。
公孫度，據遼東。
獻帝到洛陽之後，因地方殘破，兵衛毫無。召曹操入京護衛。曹操把獻帝遷到許昌。從此以後，中央的政權，就全落入曹操手裏。
曹操先和劉備聯合，擊滅了呂布。又使劉備擊滅了袁術。劉備和獻帝手下的人合謀，想裏應外合，攻擊曹操。為曹操所破。逃奔袁紹。後來又逃奔劉表。這時候，地盤之大，兵力之強，要推袁紹第一。然有實力而無謀略，為曹操所破。二子相爭，就給曹操滅掉。曹操南征荊州。剛好劉表死了。小兒子劉琮，把荊州迎降。其時劉表的大兒子琦，還在江夏。[1]劉備逃奔江陵。曹操發兵去追他，劉備也逃到江夏，派諸葛亮遊說孫策的兄弟孫權。孫權遣周瑜和劉備合兵。大破曹操於赤壁。[2]曹操引兵北還，三分的形勢漸定。這事在公元二○八年。
赤壁戰後，劉備打定湖南地方，又引兵入川。孫權進兵，想爭奪荊州，劉備和他把荊州平分。劉備取四川時，曹操也打破了馬騰的兒子馬超。進兵平定漢中。旋漢中為劉備所奪。又使關羽從江陵進兵，攻拔襄陽。孫權乘機襲取江陵。關羽敗死，湖南北之地，遂全入孫權。