洛克菲勒慈善顧問機構（RPA）為此總結了慈善之路的“五大裏程碑”(4)，為希望用慈善達成家族傳承的捐贈人提供專業化的邏輯框架：
為何捐贈？挖掘家族的價值觀、初心和動力，奠定慈善的基石。
實現什麽目標？製定切實可行、與價值觀和使命一致的行動目標。
如何實現變革？有哪些方式、策略可以促進目標的實現？
如何評估進展？評估是慈善的重要部分，可以了解成就、找出不足並及時做出相應調整
誰會加入？包括家族成員的參與程度、外部成員的加入、聯合捐贈等係列決策。
以此為基礎，綜合國內外慈善捐贈指南，建議有計劃進行大額捐贈的家族付出一定的精力認真籌劃，通過專業路徑最大化激發公益慈善捐贈的杠杆效用，見圖3-1。
圖3-1 大額捐贈路線圖
1．辨別捐贈動機，平衡情感和理性需求
美國家族慈善中心的主席弗吉尼亞?艾波斯圖女士在過去20年裏，與數百名公益慈善領域的創始人進行了交談，調研發現，這些慈善家最常提及的靈感來源可以歸納為以下六種個人經曆(5)：
（1）信仰和精神。幾乎每一種宗教或文化信仰都包含一些鼓勵奉獻、關心他人的信條。
（2）家庭傳統。很多慈善事業的創始人都提到從小在家庭中得到助人為樂、關心社會等慈善意識和行動的培養。
（3）精神導師。很多人都會提及自己投身慈善受到了某個或者某些偉大人物的影響。
（4）興趣與經曆。往往來源於個人的重要人生體驗。
（5）社會活動和誌願參與。一個成為慈善家的企業家，往往在他們有足夠的財富做出重大捐贈之前，就積極參與過一些誌願服務活動。
（6）商業才能和經驗。一些新手慈善家的熱情很可能由朋友圈中的慈善領袖所激發。同時商業成功的經曆也激勵他們迎接全新的挑戰。