很久以前，埃及城有個騙術高明的人名叫阿裏。警察四處設下陷阱，每次他都逃走。
有一次，阿裏整天待在家裏，覺得很悶，就到街上的酒店裏去喝酒。他出了酒店，迎麵遇上一位賣水的老人。阿裏要了三杯水，灑在地上後，又要了一杯水，這才喝下去，然後給老人一塊金幣。
誰知老人嫌太少，出言不遜。阿裏抓住老人的衣領要問個究竟。老人隻好說出原委：“我在巴格達以賣水為生，受到禁衛隊長艾哈默德的照應，他和他的部下幾天內就給我水錢一千金幣。我要回開羅，艾哈默德又送給我一百金幣，還讓我給開羅城的阿裏帶了封信。可我找了好久，也沒找到阿裏。
阿裏聽到這兒，十分高興。說他就是阿裏。他從老人手裏接過信，看了看，原來是艾哈默德請他去巴格達。阿裏興奮不已，取出十個金幣賞給了老人。
阿裏告別了手下，跟著一個商隊去了巴格達。在路上，他殺死了擋路的猛獅和獅子林的強盜頭子，得到商隊的豐厚獎賞。到了巴格達後，他四處打聽艾哈默德的住址，人們見他形跡可疑，都不願告訴他。不過，聰明的阿裏還是找到了艾哈默德。這位禁衛隊長把阿裏安頓在家中，等有機會給他弄一官半職。
阿裏悶在屋裏難受，就到街上閑逛。此時，女騙子黛麗蘭正帶著她的侍從在街上巡視，她一眼就看出阿裏是做什麽的，斷定此人前途無量，就對女兒黛麗萊絲講了。
黛麗萊絲心中不服，打扮得花枝招展上了街，故意與阿裏撞上，搭起話來。然後，她把阿裏誘到一家深宅大院，取出酒菜招待他。後來，黛麗萊絲謊稱戒指掉在了井裏，讓阿裏下井去撿。他果真聽從了。黛麗萊絲拿著阿裏的衣服跑回家，對母親說：“你說的能幹的阿裏被我騙到巡警監哈桑的井裏去了，這次他插翅難逃。”