從前，有個國王和王後，他們很富有，簡直享有一切他們所希望的東西，隻是沒有孩子。上帝最後成全了他們，他們給了一個孩子，但這孩子根本不像人，而是頭小毛驢。母親不見則已，見了叫苦連天，她說自己寧可不要孩子也不願有頭驢，並且還想把他扔進河裏讓魚吃掉。但國王卻說：“別這樣，既然上帝把他賜給我們，他就該是我的兒子和繼承人。”
就這樣，這驢子被養了下來，慢慢長大了，他特別愛好音樂。於是他走到一位有名的樂師那裏說：“把你的本領教給我吧，我要把琴彈得和你一樣好。”“啊，小少爺，”樂師說，“這對你來說就難了，你的手指實在太粗了，不是塊彈琴的料。我怕琴弦經不起。”但他的推脫沒用，驢兒要彈琴，非學彈琴不可。他學起來又勤快、又刻苦，最後練得竟和師傅一樣好了。
有一次，這小主人出去散步，腦子正在思考著什麽，不覺來到了一口井邊。他往水中一瞧，見水麵清澈如鏡，那兒有自己的驢子模樣。他懊喪極了，便帶了忠實的仆人離家出走，到了很遠的地方。他們四處漂泊，最後來到了一個王國，統治這個國家的是位年邁的國王，不過他有一位美麗絕倫的獨生女。驢兒說：“我們就在這兒待下吧！”說著就去敲城門。“外邊有客，快開門讓他進來！”有人說，但是大門沒有打開。他於是坐了下來，取出他的琴，伸出兩隻前腿彈起琴來，音樂非常優美動聽。守城門的人聽得睜大了眼，趕忙跑去報告國王：“門外坐著頭驢子，琴兒彈得有大師那麽棒。”“讓那位音樂家到我這兒來吧！”國王說。
當那驢兒一進來，所有的人都稱讚起這位彈琴的人，他們讓他坐下來和仆人一塊兒吃飯，他卻很不樂意，說：“我可不是頭普通的驢子，我可是位貴族。”他們說：“如果你真是位貴族，就和武士們坐在一起吧。”“不，我要坐在國王身旁。”國王微微一笑，很幽默地說：“好吧，就照你的意思辦。小毛驢，到我這兒來吧。”然後他又問，“小毛驢，你覺得我女兒怎麽樣？”驢兒轉過頭看著她，點了點頭，說：“實在太美了！我還沒見過像她這樣漂亮的女孩。”“那麽，好吧，你也挨著她坐吧！”國王說。“那我是求之不得的呢！”驢兒一邊說，一邊緊挨著公主坐下。