遼王朝的興衰
契丹部落的發展
早在公元4世紀，即西晉、南北朝時期，在我國北方的潢河（西拉木倫河）和土河（老哈河）一帶，居住著契丹族，這時的契丹人，主要還是經營漁獵。稍後，契丹人也經營畜牧。他們住在帳篷裏，“逐寒暑，隨水草畜牧”，在各處往來遷徙。
契丹族最初有八個部落，部落之間是以血緣關係為紐帶的。
在北魏統治時期，曾攻打過契丹，契丹也曾不斷對北魏邊塞進行侵擾。但這時期，契丹八個部落仍是各自行動，不相統屬，沒有形成部落間的聯盟，沒有一個統一的首領。他們各自與周邊相鄰部落、民族及中原地區進行物品交換，發生著政治的和經濟的聯係。隨著生產的發展和氏族部落的繁衍，契丹人遊牧的範圍不斷擴大，日益要求開拓領地，趕走鄰人，建立起自己的相對穩定的活動區域。這使他們與周圍部落及中原政權之間的矛盾衝突不斷發生。北齊天保四年（553年），契丹攻擾北齊邊境，齊文宣帝親自到營州（今遼寧朝陽）指揮軍隊，分兵兩路攻打契丹，契丹大敗，喪失了大批的人口和牲畜，一部分契丹人被北齊俘虜後安置在各州。北齊天保七年（556年），契丹又被強鄰突厥族侵襲，不得不東徙依附於高麗（今朝鮮）。隋朝建立後，大量的契丹人紛紛內附，回遷故地。他們也不時侵擾隋的邊境，大業元年（605年），契丹入侵營州，隋大將韋雲起發兵迎擊，大敗契丹，並擄走了契丹的大量人口和牲畜，此次衝突，契丹族損失慘重。
由於自衛的需要，契丹各部逐漸在軍事上聯合在一起。唐初，契丹各部推舉共同的軍事首領，稱為“夷離堇”。每遇戰鬥，就召集各部首領共同商議，協同作戰。契丹族開始出現了部落聯盟的組織。
大賀氏部落聯盟