人魚的臉上洋溢的笑意，開心地道：“我喜歡人類，他們很友善。”
………
畫麵到這戛然而止，突然畫麵一轉，譚魚魚來到了一個熟悉的宮殿，看著周圍熟悉的陳設，就是剛剛巫婆和人魚聊天的那個房間，隻是房間的光線好像要暗一點。
裏麵的聊天的人還是人魚和巫婆，但是他們看起來好像更年輕一點。
巫婆緩緩開口道：
“很久很久以前
在關於美人魚的描述裏麵，流傳著這樣一個故事。
很久很久以前，在一片大海裏，有一個美人魚公主，他有五個姐姐，祖母爸爸媽媽，大家都很疼愛她。
人魚喜歡在海麵上快樂地遊來遊去。
有一天他在海麵上玩耍時，海上的船翻了一位王子，掉進了海裏，小美人魚看到了，趕緊過去把他救上了岸。
王子很英俊，小美人魚很喜歡他，但是王子醒過來的時候，有個女孩走了過來，美人魚隻好躲了起來，王子醒來時，覺得是那個女孩救了他，就和他訂婚了，小美人魚很難過。
於是她找到，海底的巫婆，用自己美妙的歌喉交換，讓自己變成了人。
巫婆告訴她，你尾巴變成腳之後，走路會像刀割一樣疼。
如果王子結婚，你就會變成泡沫死去。
小美人魚還是點了點頭，於是小美人魚終於變成了人和王子在一起了，王子和王宮裏的人都很喜歡小美人魚，因為她不但漂亮而且性格溫和。
王子喜歡和她跳舞，因為跳起舞來，她就像是蝴蝶那樣輕盈，但是他不知道的是。
正如巫婆所說，小美人魚的腳是尾巴變的，每走一一步路，他的都像被刀割一樣疼，但是小美人魚看到王子的樣子，於是再痛也忍得下去。
小美人一直想找機會和王子說，那天在海裏自己救了她。
沒想到等來的卻是王子和向那個女孩結婚的消息，這個消息就像晴天霹靂，人魚傷心地哭了，王子帶著小美人魚坐船去迎接那位女孩，回來的時候，小美人魚坐在船邊哭泣。