畫麵中隻見劉備和曹操二人對坐在一小亭內，亭內設樽俎，盤至青梅，一樽煮酒，二人對坐，開懷暢飲。
酒至半酣，忽然天空突變，烏雲密布，驟雨將至。
曹操和劉備憑欄觀之，曹操突然對著劉備問道：“使君知龍之變化否？”劉備回道：“未知其詳。”
畫麵中的曹操又曰道：“龍能大能小，能升能隱，大則興雲吐霧，小則隱介藏形.龍為之物，可比世之英雄。玄德久厲四方，必知當世英雄。請試指言之。”
劉備再三拒絕後這才開始講述
劉備曰道：“淮南袁術，兵糧足備，可為英雄？”
曹操笑了笑不屑道：“塚中枯骨，吾早晚必擒之！”
“曹賊，你現在還有什麽好說的！”袁術聽到曹操把自己比作墳堆裏的骷髏，立即向前質問道。
“哎呀呀，袁術你著什麽急，孟德講得不正是實話，曹操現在不就是把你比墳堆裏的骷髏嗎，趁你病危，奪你豫州。”一旁的董卓立即煽風點火，挑撥著曹操和袁術之間的關係，看到曹操這廝被針對，別提多開心了，讓你當初刺殺咱家，讓你之前針對我！
畫麵中還在繼續播放。
劉備又曰：“河北袁紹，四世三公，門多故吏，今虎踞冀州之地，部下能事者極多，可為英雄？”
曹操又是笑了笑不屑的說道：“袁紹色厲膽薄，好謀無斷，幹大事惜身，見小利而忘名，非英雄也。”
再到後麵曹操形容劉表虛名無實，形容孫策接他父親的名字，形容劉璋為守護之犬耳，形容張繡、張魯、韓遂等人碌碌小人，不足為懼。
畫麵直到最後曹操手指了一下劉備然後又指了一下自己曰道：“今天下英雄，惟使君與曹耳！”
畫麵到這裏徹底結束。
可以說這一段畫麵曹操把天下所有諸侯全部得罪了遍。
“曹孟德，你倒是說話啊，你不是英雄嗎？現在怎麽不說話了？”袁紹冷言撇了一眼曹操冷言道，我袁紹坐擁冀州，四世三公，手中精兵無數，在你曹操眼中就變成了一個色厲膽薄，好謀無斷的廢物了！