建安十七年，十一月，江北城。
江州的建製當追溯到戰國時期，由秦相張儀所築。然張儀礙於築城技術的落後，無法在渝中半島上修築城池，唯有江北修築了城池。
秦漢時期，隨著築城技術的進步，在渝中半島上修築了新的江州城。至三國時期，江州實際上有江北、江南兩城。江北為小城，江南為大城。
東漢滅公孫述，伐蜀大軍突破三峽通道，亦受阻於江州二城。然岑彭所率取蜀大軍眾多，留兵馬圍困江州，自己率大軍分取巴蜀。
岑彭雖亡於刺殺當中，實際上也給後世留下取巴蜀的經驗，圍江州城，逆流而上取巴蜀即可。
岑彭取巴蜀之法，關羽、龐統、法正等智謀之士不可能不知道，但礙於手上的士卒不支持他們完成這樣的戰略部署。
東漢滅蜀之戰，動用十幾萬大軍。而三將合兵，加上蜀地降人，勉強才五萬人。想憑借四五萬軍士包圍江州城，深入蜀地，效仿東漢滅蜀，對於關羽、張飛來說是難以做到。
故關羽、張飛、甘寧自領兵到江州城外，在法正的建議下，先取了江州的江北城為大營。麵對三麵環江的江州城，甘寧率水師燒毀巴蜀舟舸，關羽、張飛從西麵包圍江州城，成功隔絕內外。
吳懿、鄧賢從西率軍來援，時關羽率呂蒙出戰，擊敗援軍。吳懿歸降關羽，鄧賢率殘軍逃入城內。
首批救援部隊的失敗，這讓李嚴、費觀二人畏懼兵鋒，留步於幾十裏外不敢救援。猶豫多日，李嚴嚐試夜襲張飛營壘，被龐統所察，兵敗而歸。李嚴率殘軍退守數十裏外的山嶺，不敢進軍救援江州。
帳內，關羽讓關平收下劉備授予的假節，身上的壓力倍增。
為何關羽會有壓力，且看上一個被授節的人是誰？
無它，霍峻，霍都督！
分退諸兵，斬三將，取合肥。