河穀城遺址的營帳中，昏迷的霍比特人比爾博·巴金斯悠悠轉醒。
剛一清醒，比爾博連忙伸手探入口袋，待摸到那枚質感冰涼的金屬戒指，這才終於鬆了口氣，開始費勁地回憶昏迷前發生的事情。
在戰爭剛剛開始的時候，驚慌的比爾博便戴上了魔戒，利用魔戒隱身的能力躲開了眾人的注意，但這並不代表他能躲開所有的危險，魔戒隻能使他隱身，無法提供魔法防護，更無法抵禦刀劍和箭矢。
不過，仗著靈活的身姿和矮小的身形，比爾博還是成功避開了正麵戰場，躲進了河穀城遺址。
躲在河穀城高大的城牆上，比爾博有幸旁觀了整場戰鬥，他看到了矮人與半獸人之間的浴血奮戰，也看到了天空中盤旋的三條巨龍與山坡上天降的神兵，在記憶的最後，萊戈拉斯親自帶兵支援河穀城，救下了正在艱難抵禦半獸人進攻的巴德與人類軍隊。
看到萊戈拉斯那張熟悉的臉，比爾博激動地摘下魔戒，想要上前與之相認。
但就在他剛剛走下城牆階梯的時候，卻被突然衝進城門的多斯拉克騎兵撞暈了過去。
好在進城的多斯拉克騎兵已經降低了馬速，而他身上又穿著擁有強大防禦力與減震效果的秘銀鎖子甲，這才使他在這場突如其來的車禍中幸免於難。
整理好昏迷前的思緒，比爾博連忙從**翻身坐起，拉開了營帳的門簾。
刹那間，明亮的陽光自營帳外照射進來。
比爾博下意識眯起眼睛，用手遮擋，並透過手指縫隙望向天空，隻見天空中籠罩的烏雲早已消失不見，正午的太陽就這麽明晃晃地掛在天上，散發著令人舒心的溫暖與光明。
營帳外，匆忙的人影來來往往，那些驍勇善戰的人類騎兵正在一群黑甲士兵的指揮下打掃著戰場，清理著廢墟中人類與半獸人的屍體。