清晨的木葉村，沐浴在陽光的光芒之下，清晨的太陽那獨有的輕柔的陽光；仿佛就像是一層輕紗似的披在木葉村的身上，在清晨的露水的反射下，閃出點點的光芒，就像是銀河裏的星雲般閃爍.而木葉的忍者學校的學生今天心情夾雜著興奮，忐忑，不安......
因為今天是他們畢業考試的日子，會因為以後能正式成為忍者而興奮，也會為自己能否通過而忐忑不安.慢慢的，坐在位置上的鳴人看著班上的同學一個個的去隔壁考試，然後就是高興的一個個的回來.知道劇情的他當然知道這次的考試內容隻是忍者基礎三身術之一的分身術了；（基礎三身術是分身術，替身術和變身術.而高級三身術則是隱身術，定身術和瞬身術.）
旋渦鳴人，出來，到隔壁考試.看到一個中忍在教室門口對自己叫道；鳴人心中狂吼一聲；終於輪到我了.然後就起身跟著中忍走向隔壁的考場。
來到隔壁，看著水木，鳴人眼中一絲精光閃過：水木嗎？今天晚上你就幫我背黑鍋好了。
然後又是一臉傻氣且興奮的對著伊魯卡叫道：伊魯卡老師，今天的考試內容是什麽啊？我今年一定會通過的，我可是變得很厲害了哦；誰也沒注意剛剛到鳴人眼中閃過的那絲精光。
哦，今年的考試內容是分身術伊魯卡對著鳴人期望的說道；啊！？又是我最不擅長的啊！？聽到是分身術，鳴人臉上興奮的表情立即垮了下來，一臉踩到了狗屎的樣子.
果然嗎？最不擅長的分身術他依舊沒有修煉好嗎？聽到鳴人的話伊魯卡心中失望的想到；身為鳴人班主任的伊魯卡當然知道鳴人最不擅長的便的分身術了；但是一直關心著鳴人的他還是忍不住會有點點期望，期望他能夠把不擅長的分身術的修煉給補上去。
為什麽又是鳴人最不擅長的忍術，為什麽火影大人這幾年會親自決定忍者學校的考試內容呢？而又每次都是鳴人最不擅長的？不可能會這麽巧吧？難道裏麵有什麽緣故不成？突然伊魯卡的腦海裏閃過這樣的一個念頭。