黑水城，血月大陸南部最大的城市之一，歸屬於魔族四大魔王之一血帝——蒙德·盧修斯，也許由於這裏交通很發達的關係，這座城整體的繁華程度還不錯。
在這座城市的街麵上，隨處可見的販賣各種商品的商販，所販賣的東西，除了魔族的一些特產以外，也不乏從幻武大陸所走私來的物品。說道走私，在魔族又是很平常的事情，隻要往上邊交夠了“孝敬”，沒有人會管你是在哪裏走私的，也不會有雜七雜八的稅再來煩你。因此，就出現，一些人因走私而發財，而另一些人卻因走私而被判終身監禁。
路克走在街麵上，後腰上別著那把他形影不離的劍。此時，街上的行人很多，但魔族人並不像人類一樣，會在大街上熙熙攘攘。他們也會彼此溝通、搭訕、交易、怒罵甚至是決鬥。但一旦有惹不起的人來到這裏，他們立刻就會變得緊而有序，而那個惹不起的人自然就變成了人們注視的焦點。
而路克現在所處的形勢就是這樣，他所散發的殺氣，和冷峻的麵龐，加上腰間的那把引人注目的利刃，無一不讓人產生警惕。不過，這倒不是路克故意招搖引人注意。而是由於，回到魔族這邊以後，以往所有的仇恨都慢慢的浮現在了他的腦海裏，將他的情緒不自覺的激蕩起來，從而產生了殺氣。但路克還沒有蠢到一點兒掩飾也不加上。
此時，他腰間的那把劍已經用布把劍的大部分卷了起來，而路克的眼睛部位也用麵罩遮蓋了住了。再加上他也在魔族失蹤了近四年的時間，樣貌多少有了些改變。所以，即使有人看到了他的臉，也不一定會和死訊瘋傳了四年的路克·傑斯聯係在一起。
路克來到了一間小的不能再小的旅館，整個旅館就是一個二層的小樓，一樓用來當作飯館，七八張桌子擠在一起，空間就顯得狹小了很多。環境髒是髒了些，可好在裏邊的客人比較多。